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包攬全球前20大製藥商,美歐製藥行業的實力超出你的想像

最近幾年,中國和印度等地區的製藥業一直在增長,但說到生命科學領域尤其是製藥行業,美國和歐洲依然是藥品消費和開發的大本營以及全球最大的兩個市場。數據應該更有說服力,Fierce Pharma 2022年的全球20大製藥公司(按照收入計算)全都位於美國和歐洲。

這也不難理解,畢竟這兩個地區經濟發達,制度完善且透明,同時還有健全的專利保護。

美國製藥行業

無論是需求還是藥品開發,美國都主導了製藥市場和趨勢。有趣的是,按照RAND的估算,美國占經合組織國家藥品銷售額的58%,但銷量占比僅有24%。

這就不得不說美國的高藥價問題了。科學和數據政策辦公室發佈的一份報告指出,美國的處方藥成本是其他高收入國家的2.5倍。此外在2016-2021年期間,處方藥總支出增長830億美元至6030億美元。2022年的一份報告顯示,2021年7月至2022年7月期間,1216種藥品的價格平均上漲了31.6%,漲幅遠高於同期8.5%的通脹率。為此,《通脹削減法案》也出臺了相應的政策,規定價格漲幅超過通脹率的D類藥物,製造商需要向美國醫保Medicare返回差額部分。該政策從2022年10月1日起施行。

Proclinical的全球十大製藥公司(按收入計)當中,5家位於美國,它們分別為排名第一的輝瑞製藥Pfizer(NYSE:PFE),排名第二的艾伯維AbbVie(NYSE:ABBV),排名第三的強生Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)、排名第六的百時美施貴寶Bristol-Myers Squibb(NYSE:BMY)以及第七的默克Merck & Co(NYSE:MRK)。

有關突破性醫藥產品,美國食品藥品監管局(FDA)的藥品評價和研究中心2022年批准了37種新藥,其中很多都是癌症藥物。截至2023年中,已獲批的新藥數量總計27種。美國是全球製藥研發的領導者,研發費用從1980年的20億美元增至2021年的796億美元。此外,截至2023年7月,該國註冊研究和招募臨床研究數量分別為459343個和20696個。最後,美國完備的知識產權體系以及全球風投吸引力為製藥行業提供了強大的支持。

歐洲製藥行業

Fierce Pharma的全球前十大製藥商名單當中,5家位於歐洲,其中包括位於瑞士的排名第三的Roche羅氏(OTCQX:RHHBY,SW:ROG)以及排名第六的諾華Novartis(NYSE:NVS)。此外,英國的阿斯利康AstraZeneca(NASDAQ:AZN)和葛蘭素史克GlaxoSmithKline(NYSE:GSK)分列第九和第十位。排名第八位的是法國的賽諾菲Sanofi(NASDAQ:SNY)。

歐洲是全球第二大製藥市場,2020年的價值達2827.5億美元,並且增長潛力巨大。2021-2028年期間,歐洲製藥市場預計將以5.4%的年複合增長率(CAGR)增至4320億美元以上。此外,歐洲還是全球最大的藥品出口方,2022年的出貨量總計3582億美元,占全球總量的72.1%,其中增速最高的有斯洛文尼亞(+113.8%)、意大利(+67.5%)和德國(+32.9%)。

研發方面,歐洲很多產品都屬于研發階段,其中最受關注的突破性創新是羅氏旗下治療RET融合陽性晚期非小細胞肺癌成人患者的Gavreto (pralsetinib)。

全球製藥行業展望

按照Evaluate Pharma的估算,全球處方藥總銷售額到2028年預計將接近1.6萬億美元,其中生物製劑是一個熱點。另外按照Straits Research的預測,腫瘤藥物市場將以7.7%的年複合增長率增至2030年的2886.3億美元。


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