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野村:复宏汉霖-B(02696)目标价升至76.7港元 维持买入评级

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野村将复宏汉霖-B(02696)目标价由52.4港元上调至76.7港元,维持“买入”评级。  

野村发布报告称,国家药监局已完成曲妥珠单抗生物仿制药的技术审查,目前正在对此产品进行行政审查。野村目前预计复宏汉霖-B将会在今年7月份获批简易新药上市程序(ANDA),早于野村的预测时间。  

另外,公司在7月8日曾宣布增加8000L产能,令其总产能有望提升至20000L。目前将公司2020至2022年的曲妥珠单抗生物仿制药销售预测分别提升至7.2亿、18.47亿及22.24亿,以反映暂时消除产能瓶颈及下半年在医院市场的渗透率提高。  

目前野村维持公司“买入”投资评级,目标价由原来的52.4港元上调至76.7港元,将公司2020至2022年的收入预测分别上调至9.35亿、25.57亿及38.39亿元人民币,以反映产能扩张及曲妥珠单抗生物仿制药的新药上市批准早于预期,预计公司最早将在2022年实现收支平衡。


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