港股早讯丨华润水泥发布业绩预告，麦格理下调万洲国际目标价

▍公司简讯精选

1.腾讯控股(00700.HK)发布公告，于2023年7月11日斥资约4.03亿港元回购股份121万股，每股回购价格330.2-335.4港元。

2.凤祥股份(09977.HK)公布，较于截至2022年6月30日止六个月的净亏损约人民币7100万元，集团预期将录得纯利约人民币8000万元。

3.中国能源建设(03996.HK)公布，该公司于2023年第二季度累计新签合同额3482.16亿元；本年累计新签合同额6459.29亿元，同比增长21.24%。

4.华润水泥(1313.HK)发布公告，初步评估，2023年上半年本公司拥有人应占盈利预期将较2022年同期减少63%至68%。

5.上海实业控股(00363.HK)宣布，于2023年7月11日，上海上实城发透过公开竞拍取得位于中国上海的该土地的土地使用权，代价为人民币13.37亿元。

6.丘钛科技(01478.HK)披露2023年6月主营产品销售数据，当月摄像头模组销售合计2522.3万件，环比减少14.8%，同比减少16.2%；其中，手机摄像头模组销售2461.1万件，同比减少17.0%。此外，当月指纹识别模组销售合计881.3万件，环比增长1.4%，同比增长39.5%。

7.龙湖集团(00960.HK)公告称，截至6月末，集团累计实现总合同销售金额985.2亿元人民币，合同销售面积579.9万平方米，6月单月实现总合同销售金额168亿元人民币，合同销售面积105.1万平方米；6月单月实现归属公司股东权益的合同销售金额113.7亿元人民币，归属公司股东权益的合同销售面积70.8万平方米。

▍国内外要闻

1)中国社科院金融研究所发布报告称，二季度GDP同比增速可能达到7%左右，但环比增速大概率低于一季度。报告建议中央财政适当加杠杆并提高赤字率，将财政赤字率阶段性提高至4%以上水平；货币政策应大胆使用降息空间。

2)央行公布上半年金融统计数据，全面超预期。数据显示，中国上半年新增人民币贷款15.73万亿元，同比多增2.02万亿元；新增人民币存款20.1万亿元，同比多增1.3万亿元。其中，6月人民币贷款增加3.05万亿元，同比多增2296亿元；人民币存款增加3.71万亿元，同比少增1.12万亿元。上半年社会融资规模增量累计为21.55万亿元，比上年同期多4754亿元。其中，6月社融规模增量为4.22万亿元，比5月多2.67万亿元，比上年同期少9859亿元。6月末，广义货币（M2）余额287.3万亿元，同比增长11.3%；社会融资规模存量为365.45万亿元，增长9%。

3)上半年我国汽车工业多项经济指标创历史新高，汽车产销量分别达到1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，6月汽车产销分别完成256.1万辆和262.2万辆，环比分别增长9.8%和10.1%，同比分别增长2.5%和4.8%。新能源汽车继续延续快速增长势头，当月新能源汽车产销分别完成78.4万辆和80.6万辆，同比分别增长32.8%和35.2%，市场占有率达到30.7%。

4)6月我国动力电池装车量32.9GWh，同比增长21.8%，环比增长16.5%；上半年累计装车量152.1GWh，同比增长38.1%。

5)美国“最严”银行监管令来袭，将对更广泛范围的银行实施更严格资本金规定。美联储副主席迈克尔·巴尔公布针对资产规模在1000亿美元或以上机构监管改革，提出更严格资本标准，要求银行储备可用于消化任何损失的额外资本。

6)欧元区7月ZEW经济景气指数为-12.2，创去年12月以来新低，前值-10；7月ZEW经济现况指数为-44.4，前值-41.9。

▍大行评级

1、花旗：下调中国中免(01880.HK)目标价至183港元，评级「买入」；

2、麦格理：下调万洲(00288.HK)今明两年盈测 降目标价至5.4港元；

3、汇丰研究：下调协鑫科技(03800.HK)目标价至3港元，降新特能源(01799.HK)目标价至13港元；

4、大和：下调周大福(01929.HK)目标价至17.4港元，评级「买入」；

5、中金：下调百威亚太(01876.HK)目标价至23.8港元，评级「跑赢行业」。