中美傳來大消息!這方面合作將顯著增加,影響多大?這條賽道持續拉升,背后是何邏輯支撐?

財經要聞1年前 (2023-06-29)65
中美關系又有大消息傳來!據路透社報道,美國國務院負責東亞與太平洋事務的助理國務卿克里滕布林克(Daniel Kritenbrink)于當地時間星期三(6月28日)在華盛頓舉行的戰略與國際研究中心智庫活動上說,中美兩國同意考慮分階段(in a phased manner)增加中美之間的商業航班數量。他同時也提到了中美留學生交流的問題。若上述交流合作能持續增加,...

中美關系又有大消息傳來!

據路透社報道,美國國務院負責東亞與太平洋事務的助理國務卿克里滕布林克(Daniel Kritenbrink)于當地時間星期三(6月28日)在華盛頓舉行的戰略與國際研究中心智庫活動上說,中美兩國同意考慮分階段(in a phased manner)增加中美之間的商業航班數量。他同時也提到了中美留學生交流的問題。

若上述交流合作能持續增加,對于中美關系無疑是個利好。一直以來,A股市場其實受地緣的影響也比較大。若中美關系向好,對于資本市場無疑也是加分項。

最近,股市、匯市的表現并不是太好。但有一個板塊的走勢卻引人關注,那就是軍工。今天,軍工指數繼續大漲超1%,周線已經連續收出三連陽。那么,究竟是何邏輯支持著這個板塊呢?

中美傳來大消息

據聯合早報,美國國務院負責東亞與太平洋事務的助理國務卿克里滕布林克(Daniel Kritenbrink)說,美國國務卿布林肯訪華期間中美達成了共識,同意考慮增加兩國間的商業航班,以改善民間交流。

據路透社報道,克里滕布林克星期三(6月28日)在華盛頓舉行的戰略與國際研究中心智庫活動上說,兩國同意考慮分階段(in a phased manner)增加中美之間的商業航班數量。

克里滕布林克說,在新冠暴發之前,中美之間每周有大約350個航班,而目前每周只有24個航班,“我認為我們可以做得更好”。

美國交通部5月3日宣布,允許中國航空公司將美國客運航班服務,由此前的每周八趟次增加到12趟次,與北京允許美國航空公司在中國運營的航班數量相同。另據航班追蹤網站FlightAware信息,這些新批準的中國航司航班避開了俄羅斯領空。

克里滕布林克也提出,希望在美的中國學生和在華的美國學生數量的不平衡能得到扭轉。

中國高層曾多次表示,中美關系的基礎在民間。隨著民間交流的增多,對于中美關系而言,也將是一大利好。最近,其實還有一個活動引人注目,那就是2023“鼓嶺緣”中美民間友好論壇。

近日,美中關系全國委員會董事會主席雅各布·盧等也紛紛表示,美中彼此依存,“脫鉤”不可行。美中關系全國委員會支持兩國暢通各領域溝通渠道,將繼續致力于促進雙方坦誠對話交流,推動美中關系朝著積極方向發展。

軍工賽道持續拉升

回到市場層面,其實資本市場多少會受到地緣的影響。最近,整個市場表現并不太強,但軍工股卻持續拉升。軍工板塊震蕩走高,寶塔實業直線封板,昆船智能大漲14%,智明達、久之洋、中無人機、烽火電子等漲幅居前。軍工指數更是逆市大漲,且已經走出周線三連陽。

那么,其背后究竟是何邏輯支撐呢?

首先,中信建投認為,當前軍工板塊的估值已接近2020年最低點,高性價比更加凸顯,建議堅定加大配置力度。2022年初以來,中證軍工指數下跌了25.14%,板塊估值得到了充分消化,高性價比更加凸顯。目前軍工板塊整體PE為60.71倍,處于歷史低位,接近2020年6月的最低點。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為26、32、50倍。因此,當前軍工板塊正處于歷史估值較低水平,板塊高性價比更加凸顯,加配軍工板塊正當時。

其次,中俄兩國戰略轟炸機在動力、航程等方面略有差異,我國轟6K戰機為中遠程轟炸機,執行長航程戰略任務經驗相較俄羅斯不足。通過這次兩國轟炸機空中協同配合訓練,我國相關人員在不斷演練過程中將逐步掌握相關技能,積累遠程戰略任務經驗,為后續國產大型戰略轟炸機體系升級做好充足準備。新時代空中裝備體系中,加油、預警、偵查、反潛等特種用途軍機重要性日益凸顯。運20U后續型號需求或將加速增長。隨著戰略空軍與藍海海軍發展的不斷推進,以運8/9為基礎平臺的各改型需求量將持續上升,同時新平臺改型亦有望出現,為空中裝備發展提供實質動力支撐。

第三,最近軍工板塊上漲的主力是船舶。據浙商證的數據,2023年1-5月全國三大造船指標同比均有所增長,行情持續向上根據中國船舶工業行業協會數據顯示,2023年1-5月,全國造船完工1647萬載重噸,同比增長15.4%。承接新船訂單2645萬載重噸,同比增長49.5%。5月底,手持船舶訂單11799萬載重噸,同比增長15.5%。另外,值得注意的是,中國重工和中國船舶的整合也正在被資本市場預期。

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