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大行評級|交銀國際:維持網易“買入”評級 暴雪恢復合作對短期業績影響有限

交銀國際發表報告指,昨日暴雪中國與網易共同宣布更新協議,將從今年夏季陸續重新返回中國市場。該行認為暴雪恢復合作對短期業績影響有限,與微軟的協議有利于提升雙方海外長期合作空間。雙方關于推動網易新游戲上線XBOX等平臺的協議將有利于網易海外游戲多終端布局。

該行假設暴雪國服下半年回歸,預計2024和2025年端游收入較此前分別上調11%及19%,端游將在下半年恢復20%以上增速,對公司全年總收入上調幅度在2%至3%,利潤影響有限。基于近期流水波動,該行下調對網易2024年收入和利潤預期各2%和4%,H股目標價從206港元下調至194港元,期待今年重磅手游《永劫無間手游》、《燕云十六聲》上線提振游戲收入增長,維持“買入”評級。


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