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野村:下调港铁公司(00066)目标价至48.6港元 重申买入评级

野村发表研究报告表示,下调港铁公司(00066)盈测,将其目标价51.2港元降至48.6港元,但重申“买入”评级。  

该行表示,港铁公司业务增长有望于本财年下半年重回轨道,随着日常活动自今年五月开始恢复正常,相信乘客量在6月会高于5月,预计未来数月盈利下降幅度逐渐收窄,本财年第四季度盈利可恢复增长。  

该行预计,港铁本财年及明财年的乘客量分别同比下降15%和升19%,随着推出租金减免措施,零售租务收入预计于本财年及明财年分别同比下降20%及上升10%。此外,该行还分别下调本财年及明财年基本每股盈利预期34%及11%,预计其2021财年基本盈利同比增长78%,这主要受惠于多项物业发展项目落成。  

该行相信港铁将可维持循序渐进的派息政策,强劲的资产负债表及物业发展现金流等,其“物业+铁路的发展模式仍可实现持续增长。



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