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三大股指期貨齊跌 美聯儲最青睞通脹數據今晚來襲

盤前市場動向

1.4月28日(周五)美股盤前,美股三大股指期貨齊跌。截至發稿,道指期貨跌0.43%,標普500指數期貨跌0.45%,納指期貨跌0.42%。

2.截至發稿,德國DAX指數跌0.69%,英國富時100指數跌0.49%,法國CAC40指數跌1.01%,歐洲斯托克50指數跌1.13%。

3.截至發稿,WTI原油漲0.39%,報75.05美元/桶。布倫特原油漲0.56%,報78.66美元/桶。

市場消息

美聯儲最青睞通脹數據今晚來襲!美國3月PCE數據將于今晚20:30公布。市場預期,美國3月PCE物價指數同比漲幅為4.1%、環比漲幅為0.1%,預計核心PCE物價指數同比漲幅為4.5%、環比漲幅為0.3%。值得一提的是,周四公布的數據顯示,一季度PCE價格指數年化季率初值為4.2%,高于前值3.7%;核心PCE物價指數年化季率初值為4.9%,高于前值4.4%和市場預期的4.7%。

美銀:因盈利下滑與就業市場疲軟,美股反彈將戛然而止。美國銀行策略師Michael Hartnett表示,隨著企業收益大幅下降和勞動力市場疲軟,美國股市的反彈可能會戛然而至。這位策略師表示,股價反映了利潤“僅”下降4%,并重申了他的建議,即在4200點以上賣出標普500指數。他表示:“隨著勞動力市場的破裂和每股收益的衰退,2023年的經濟不確定性將結束,我們仍持悲觀態度。”他補充稱,盈利硬著陸和利率“不著陸”的風險仍然很高。

美國緊急貸款連續第二周上升,美聯儲下周利率決議更為難了?美國的銀行連續第二周增加從美聯儲獲得的緊急借款,這突顯出在上月一系列銀行倒閉后,金融體系面臨的持續壓力。根據周四公布的數據,在截至4月26日的一周內,美聯儲通過兩項支持貸款機制向金融機構提供了1552億美元的未償貸款,而上周為1439億美元。緊急貸款增加反映出銀行業再度出現波動,這可能使美聯儲官員在下周貨幣政策會議上面臨的決策復雜化。政策制定者可能會評估信貸緊縮對經濟增長的影響。

經濟停滯不前,通脹高燒難退!美國經濟在“滯脹”邊緣游蕩。最新GDP數據顯示美國經濟超預期降溫,但是在上一季度,也就是在近期美國銀行業危機引發的信貸緊縮恐慌情緒之前,美國GDP增速就已放緩。與此同時,美國核心通脹率仍處于較高的水平,則凸顯出美聯儲面臨的巨大挑戰,再加上消費者支出持續面臨高利率重壓,這也意味著出現“滯脹環境”的風險更高。經濟學家們紛紛警告稱,隨著時間推移,在高通脹壓力下美聯儲或持續加息至6月而不是市場預期的5月,以及高利率壓力和信貸緊縮恐慌下,消費者支出的增長勢頭將明顯放緩,這對于本季度來說是一大警告信號。

個股消息

亞馬遜(AMZN.US)Q1業績全線超預期!但市場擔憂AWS增速熄火。財報顯示,亞馬遜第一季度總營收同比增長9.4%,至1,274億美元,高于1,247億美元的分析師普遍預期。營業利潤達到48億美元,同比增速高達30%,分析師普遍預期則為30億美元;經營利潤率為3.7%,為六個季度來首次高于3.5%,高于去年同期的3.2%和市場預期的2.4%,環比來看,經營利潤率從上季度的1.8%飆升。其中,AWS業務收入同比增長16%至214億美元,同比增速為連續五個季度來下降,但依然高于市場預期的210.3億美元;不過,AWS業務的經營利潤率僅為24%,降至2017年二季度以來的最低水平。對于第二季度的營收,亞馬遜給出的指引預計將落在1270億美元至1330億美元之間,同比增速將在5%至10%之間,中值為1300億美元,同比增速僅為7.2%,將為史上第二低增速,但和市場預期的1301億美元大體一致;該公司預計二季度經營利潤在20至55億美元之間,市場的預期是47.4億美元。此外,一些分析師推測,企業技術類的支出持續放緩可能會在今年晚些時候將AWS云服務的銷售額增長率推至個位數。截至發稿,亞馬遜周五美股盤前跌近3%。

英特爾(INTC.US)Q1虧損史上最大,營收暴跌三成。財報顯示,英特爾Q1總營收同比跌36%、環比跌16%至117億美元,高于分析師預期的111億美元,仍接近2010年以來低位,但高于公司給出的指引區間上限115億美元。調整后非GAAP每股虧損4美分,好于預期的虧損16美分。凈虧損28億美元,上年同期為盈利81億美元。在PC個人電腦市場持續低迷、芯片市場競爭激烈的大背景下,英特爾創其歷史上最大的季度虧損,超越2017年四季度的虧損紀錄6.87億美元,不僅是至少三十年來首次連續兩個季度虧損,也是2009年以來首次公布調整后(非GAAP)的季度虧損,且連續第五個季度銷售額下降。該公司預計第二季度調整后營收115億至125億美元,符合分析師預期的117.5億美元,但預計二季度調整后仍錄得每股虧損4美分,超過分析師預期的虧損2美分,或連續三個季度虧損。CEO重申裁員并尋求其他成本縮減措施,今年將削減30億美元。CFO表示,預計下半年毛利率將達到40%區間。截至發稿,英特爾周五美股盤前漲超6%。

Snap(SNAP.US)調整廣告工具后收入出現首次下滑,Q2收入前景不佳。財報顯示,該公司Q1收入同比下降了7%至9.886億美元,低于分析師平均估計的10億美元;凈虧損為3.29億美元,合每股虧損0.21美元,而上年同期的凈虧損為3.596億美元,合每股虧損0.22美元。值得一提的是,Snap在對其廣告工具進行重大調整后,該公司收入首次出現下滑,不僅如此,該公司預計Q2營收為10.4億美元,低于市場預期的11億美元。該公司表示,由經濟壓力和Snap自身產品變化造成的廣告“需求持續中斷”預計將持續到當前季度。截至發稿,Snap周五美股盤前大跌近18%。

雪佛龍(CVX.US)Q1利潤同比增長3%,下游業務利潤飆升至18億美元。數據顯示,雪佛龍第一季度經調整后利潤為67.44億美元,同比增長3%,主要是由于成品油銷售利潤率提高;調整后的每股收益為3.55美元,好于市場預期,上年同期為3.36美元。第一季度,上游業務凈利潤達到51.61億美元,上年同期為69.34億美元;下游業務凈利潤為18.00億美元,上年同期為3.31億美元。

埃克森美孚(XOM.US)Q1營收同比下降4.3%,凈利潤同比增長109%。財報顯示,埃克森美孚Q1營收為865.65億美元,同比下降4.3%,好于市場預期的856.5億美元;歸屬于公司的凈利潤為114.30億美元,同比增長109%;調整后的每股收益為2.83美元,好于市場預期的2.60美元,上年同期為2.07美元。Q1資本和勘探支出為63.8億美元,較上年同期的49.04億美元增長30%。Q1石油產量為383.1萬桶油當量/天,較上年同期高16萬桶油當量/天。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30 美國3月個人支出月率

北京時間20:30 美國3月PCE數據

北京時間22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數終值

北京時間23:00 美聯儲公布其對硅谷銀行的調查評估報告


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