全球開放銀行產業回顧

Globe Newswire的一份報告預測，到2026年，開放銀行市場將從2018年的70億美元增長到430億美元。

隨著開放銀行的推進，越來越多的國家開始關注監管。在某些情況下，監管是開放銀行業務的起因，并推動了該行業的發展。一些國家/地區選擇采用受監管的開放銀行框架，要求金融機構與第三方提供商共享客戶數據。其他國家，例如美國，采取了自由市場的方式來實施該倡議，允許市場為該行業奠定基礎，并考慮進一步對該行業進行監管。

歐洲引領行業發展

目前，歐洲正在通過使用第三方提供商（TPP）、API相關創新、電子商務和物聯網引領開放銀行領域的新創新。

歐盟的第二版支付服務指令（PSD2）影響了開放銀行的運作方式。該法規顛覆了市場，并為歐洲市場的更多競爭和商品化鋪平了道路。遵守PSD2要求金融機構調整其公開支付方案以確保透明度，同時還利用監管變化帶來的好處來改變其基礎設施。展望未來，隨著監管機構評估金融格局，監管推動將影響英國和歐洲開放銀行業的發展。

英國在開放金融方面處于領先地位，擁有700萬開放銀行用戶。緊隨其后的是德國、西班牙、荷蘭和法國。英國政府最近修訂了《數據保護和創新法案》，將開放金融放在首位，并適應有關數字ID和智能數據的新發展。

亞洲：開放銀行業務逐步興起

據《福布斯》報道，繼歐洲之后，中國將擁有規模最大的開放銀行市場 。日本、新加坡、韓國和印度擁有市場主導的發展方式，但尚未建立正式的開放銀行結構。

新加坡已崛起為亞太地區開放銀行業務的強國。例如，新加坡金融管理局和銀行協會已經發布了一個API指南來指導銀行和金融科技公司，成為金融機構建立開放銀行框架的重要步驟。

在其他亞洲國家，監管也變得更加重要。日本金融廳要求銀行公布其開放API政策，香港金融管理局于2018年建立了開放API框架。印度于2021年5月實施了額外的開放銀行監管，因為印度儲備銀行（RBI）更新了他們的KYC政策。此外，印度近年來涌現了不少金融科技初創公司，這些創新力量正在推動開放銀行市場并為新參與者開辟空間。盡管印度的發展不斷加快，并且該領域出現了一系列正在改變金融格局的新金融科技機構，但南亞地區仍然存在很大一部分沒有銀行賬戶和銀行服務不足的成年人。

在中東，沙特阿拉伯、阿聯酋和巴林也出現了金融科技公司和支付巨頭。2021年1月，沙特阿拉伯金融管理局發布了啟動開放銀行的路線圖，并于2022年11月發布了沙特開放銀行框架，以在生態系統中建立用例。同年，迪拜還公布了TPP的許可框架。

亞洲不同地區的發展水平各不相同，東亞和新加坡在開放銀行實施率方面脫穎而出，中東和南亞緊隨其后，監管規定不斷增加，金融科技也在該領域逐步興起。

非洲國家應對普惠金融

麥肯錫進行的一項研究發現，非洲電子商務市場將繼續以每年20%的速度增長，到2025年將達到 400億美元。尼日利亞是非洲市場崛起為開放銀行業務的核心，通過實施監管和支持數字銀行業務引領潮流基礎設施。

然而，仍然有50%的非洲成年人沒有銀行賬戶或面臨銀行服務不足的困境，由于對金融機構缺乏信任、金融知識有限、金融產品昂貴以及與銀行分支機構的距離等多種因素，金融排斥率很高。尼日利亞開放銀行機構與尼日利亞中央銀行合作，在為新客戶提供銀行服務和在非洲市場創建開放金融新生態系統方面取得了進展 。

盧旺達和肯尼亞在開放金融和新興金融科技領域的監管發展方面也取得了進展，例如Tala，這是一家旨在向沒有信用記錄的人提供貸款的金融科技公司。坦桑尼亞的NMB銀行推出了該國首個金融科技沙盒，加納金融科技公司Dash則為用戶打造了一個可互操作的交易網絡。

盡管在金融普惠方面取得了進展，監管清晰度仍然是整個非洲市場的初創企業和開放銀行計劃面臨的挑戰，。

拉丁美洲和南美洲經歷重大發展

巴西在南美洲的開放銀行發展方面處于領先地位。該國的開放銀行市場在一年內從零發展到500萬用戶，這種急劇加速的原因包括廣泛的數據共享、中央銀行提供的監管以及用戶體驗的標準化。巴西的大型開放銀行提供商包括Belvo和Quanto，前者在拉丁美洲的主要市場籌集了超過5000萬美元。

跟隨巴西的腳步，墨西哥正在努力在2023年實現金融科技監管，而哥倫比亞、智利和阿根廷則越來越多地參與開放銀行業的發展。2021年7月，哥倫比亞針對哥倫比亞金融監管局監管下的所有機構發布了一項開放銀行法令。2022年10月，智利根據金融科技法案建立了開放銀行基礎設施。2022年5月，阿根廷中央銀行BCRA宣布了對該國開放銀行計劃的要求。

總體而言，拉丁美洲和南美洲是未來幾年開放銀行業增長的有力競爭者，將它們定位為未來國際市場的重要參與者。

北美建立開放銀行監管

美國和加拿大在消費者需求的支持下，在開放銀行領域也實現了了新的發展，但仍在克服實施監管方面的障礙。根據金融數據交易所的數據，美國有超過4200萬個開放銀行賬戶 。同樣，在加拿大，人們渴望使用開放銀行技術來加速他們的交易。

拜登政府于2021年7月發布了一項行政命令，要求消費者金融保護局（B）制定消費者轉移支付信息指南。B開放銀行框架將旨在走向更加去中心化的市場，并要求機構建立安全的數據共享方法。

在加拿大，政府宣布將于2023年建立開放銀行制度。

過去幾年，北美的開放銀行業發展勢頭強勁，歐洲也渴望趕上開放式金融。美國開放銀行面臨的一個經常被提及的挑戰是從遺留架構的轉變和變革所需的時間。除此之外，簡化的支付體驗并不常見，因為根據2021年的一項調查，55%的美國成年人沒有聽說過開放銀行業務。

大洋洲走向開放金融

澳大利亞已成為全球開放銀行業的重要參與者。該國已將多項開放銀行立法引入行動，例如允許消費者與授權第三方共享數據的《消費者數據權利法》。

澳大利亞在開放金融發展方面正在加快步伐，并且已經發展成為開放公用事業和開放電信，它們超越了金融領域，并利用技術來簡化客戶體驗的其他方面。

關鍵要點2023年初，歐洲和亞太地區國家在開放銀行業務方面處于領先地位。巴西和澳大利亞正在快速創新，如果它們繼續增長，可能會在開放銀行市場上超越它們的競爭對手。非洲、北美和南亞出現了新興的開放銀行業務，但它們面臨金融包容性問題，需要迎合銀行賬戶不足和無銀行賬戶的人群。監管的進展速度因國家和地區而異，但開放銀行業務在全球日常交易中正變得越來越普遍。

本文系未央網專欄作者:劉斌 發表，內容屬作者個人觀點，不代表網站觀點，未經許可嚴禁轉載，違者必究！