三大股指期貨漲跌不一 “恐怖數據”今夜來襲

盤前市場動向

1.4月14日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨漲0.07%，標普500指數期貨跌0.09%，納指期貨跌0.57%。

2.截至發稿，德國DAX指數漲0.45%，英國富時100指數漲0.57%，法國CAC40指數漲0.50%，歐洲斯托克50指數漲0.50%。

3.截至發稿，WTI原油漲0.27%，報82.38美元/桶。布倫特原油漲0.22%，報86.28美元/桶。

市場消息

消費疲軟，美國今夜的零售數據將十分“恐怖”？素有“恐怖數據”之稱的美國3月零售銷售數據將于北京時間今晚20:30公布。市場目前預期，美國3月零售零售將環比下降0.4%，與前值持平;剔除汽車和汽油的核心零售銷售將環比下降0.5%，低于前值0%。值得一提的是，美銀在其最新消費者報告中指出，美國“超常”的工資增長正在減弱，這使得消費者可能無法在通脹上升的情況下保持以往的支出，消費將出現萎縮。此外，花旗、美銀等華爾街大投行分析信用卡支出發現，美國消費形勢可能遠比預期得要差。

美股“財報殺”在路上!大摩著名空頭：標普500將跌超20%。摩根士丹利預測，美國股市將出現低迷，標普500指數今年晚些時候將下跌超過20%，原因是盈利衰退和銀行業的影響迫在眉睫。華爾街著名空頭、摩根士丹利美國首席股票策略師威爾遜(Mike Wilson)重申，標普500指數今年年底將收于3900點，比目前水平低約6%。威爾遜給出的熊市情景是標普500指數達3600點，牛市情景是達4200點。但在此過程中，他仍預計標普500指數將在本輪周期中觸及3000-3300點的低谷，跌幅超過20%。威爾遜周四表示:“通往3900點的道路最終仍將經過3000點左右的低點。”

又一大行唱衰!美銀：避開美股。美國銀行策略師Michael Hartnett表示，投資者應該避開美國股票，因為對美國經濟衰退的預期已經變得普遍。該策略師特別不看好科技股，因為這些股票在美國的集中度高于國際市場，因為它們將面臨監管審查加強和利率上升的壓力。Hartnett表示，所有先行指標都顯示企業盈利衰退程度超過預期。Hartnett認為，債券和股票在中期的最高回報率為3%至4%。他建議在4100 - 4200點區間賣出標普500指數。

美聯儲博斯蒂克：美聯儲將再加息一次，然后暫停加息并評估。亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，美聯儲再加息25個基點就可以結束緊縮周期，并表示對通脹將逐步回落至目標水平抱有一定信心。博斯蒂克表示，最近的通脹數據與“再采取一次行動”一致，有很多動能表明美國在邁向通脹2%的路徑上。近期的銀行業動蕩令他考慮保持或暫停加息，但不認為銀行業壓力將嚴重沖擊貸款或導致比預期更為嚴重的局勢。

美銀：一季度企業盈利將“大幅下降”，且2023年剩余時間里只會更糟！美國銀行分析師Savita Subramanian領導的團隊預計，一季度財報季將是一個糟糕的財報季，等待投資者們的將是企業利潤惡化和疲軟指引的雙重打擊，而更可怕的是，2023年剩余的時間里會更糟糕。美銀預計，“大幅削減”是全年盈利預測的主題。伴隨著各企業公布一季度財報，在經濟大環境惡化的情況下，本季度給出的未來預期也會更為疲軟。

美國貨幣基金“吸金”速度放緩，銀行業顯露企穩跡象。過去一周，貨幣市場基金的資金規模攀升至新的紀錄，不過資金流入速度連續第二周放緩，這表明銀行業流動性正在企穩。根據美國投資公司協會的數據，在截至4月12日的一周內，約有303億美元流入美國貨幣市場基金，貨幣基金總規模達到歷史新高的5.28萬億美元。道明證券策略師Gennadiy Goldberg表示，流入政府貨幣基金的資金放緩與銀行資金流出放緩一致，這表明過去幾周銀行體系在一定程度上企穩。

美國銀行業緊急貸款連續四周下降。美聯儲周四公布的數據顯示，截至4月12日的當周，美國各銀行的未償還借款總額為1395億美元，而前一周為1487億美元。美國各大銀行連續四周減少了從美聯儲兩項擔保貸款工具獲得的借款規模，這些數據在一定程度上表明上月硅谷銀行倒閉后的銀行業流動性危機繼續緩解。具體數據顯示，美聯儲的傳統擔保貸款計劃(即貼現窗口)的未償貸款規模為676億美元，上周為697億美元，上月則為創紀錄的1,529億美元;來自銀行定期融資計劃(BTFP)的銀行需求為718億美元，而前一周為790億美元，值得注意的是，這是該緊急工具自上月成立以來首次出現貸款規模下降。

美國銀行業動蕩期間，對沖基金大舉抄底金融股！投資研究機構標普全球市場情報周四在一份最新報告中稱，對沖基金在3月美國銀行業動蕩期間逆勢增加了對金融類股票的配置敞口，該機構表示，可能因為這些對沖基金看到了低價買入基本面優質的金融股的機會。標普全球在報告中表示:“對沖基金利用銀行壓力作為早期買入的機會，一定程度上打消了重大黑天鵝危機正在發生的這一市場猜測。”

個股消息

貝萊德(BLK.US)Q1營收同比下降10%，資管規模重回9萬億美元上方。財報顯示，貝萊德Q1總營收為42.43億美元，同比下降10%，低于市場預期的42.5億美元。歸屬于公司的凈利潤為11.57億美元，同比下降19%。調整后的每股收益為7.93美元，好于市場預期的7.73美元，上年同期為9.52美元。此外，貝萊德Q1資產管理規模(AUM)達到9.09萬億美元，同比下降5%，但高于上一季度的8.59萬億美元，原因是股票及債券市場反彈、以及銀行業危機下客戶尋求避險。Q1總凈流入資金達1103.18億美元。包括共同基金和交易所交易基金(ETF)在內的長期投資產品的凈流入資金達1027.00億美元，高于市場預期的841億美元。截至發稿，貝萊德周五美股盤前漲1.5%。

摩根大通(JPM.US)Q1營收、EPS超預期，存款激增370億美元。財報顯示，摩根大通Q1凈營收為383.5億美元，同比增長25%，高于市場預期的361.3億美元;凈利潤為126.2億美元，上年同期為82.8億美元;每股收益為4.1美元，遠高于市場預期的3.4美元。該公司Q1投行業務營收為15.6億美元，略高于市場預期的15.4億美元。截至3月底的存款較去年12月底激增了370億美元，至2.38萬億美元。此外，該公司預計，2023年全年凈利息收入約為810億美元，高于此前預估的約730億美元。截至發稿，摩根大通周五美股盤前漲超5%。

富國銀行(WFC.US)Q1凈利潤同比增長32%，信貸損失撥備環比增長26%。財報顯示，富國銀行Q1營收為207.3億美元，同比增長17%，高于市場預期的200.3億美元;凈利潤為49.9億美元，上年同期為37.9億美元,，同比增長32%;攤薄后每股收益為1.23美元，高于市場預期的1.13美元。Q1凈利息收入為133.4億美元，同比增長45%，市場預期為130.9億美元。Q1信貸損失撥備為12.07億美元，較上季度的9.57億美元增長26%。貸款為9487億美元，環比持平，同比增長6%;存款為1.357萬億美元，環比下降2%，同比下降7%。凈資產收益率(ROE)為11.7%，上年同期為8.7%;有形普通股平均回報率(ROTCE)為14.0%，上年同期為10.4%。一級資本充足率(CET1)為10.8%，上年同期為10.5%。截至發稿，富國銀行周五美股盤前漲近3%。

聯合健康(UNH.US)Q1業績超預期，上調全年盈利指引。財報顯示，聯合健康Q1營收為919.31億美元，同比增長15%，好于市場預期的894.6億美元。。歸屬于股東的凈利潤為57.74億美元，同比增長12%;調整后的每股收益為6.26美元，好于市場預期的6.06美元，上年同期為5.49美元。展望未來，聯合健康預計，2023年全年每股收益在23.25美元至23.75美元之間(此前預期為23.15美元至23.65美元之間)，預計調整后的每股收益在24.50美元至25.00美元之間(此前預期為24.40美元至24.90美元之間)。

特斯拉(TSLA.US)掀起新一輪全球降價潮，三天內三地區下調售價。4月14日，特斯拉丹麥官網顯示，特斯拉Model 3高性能版售價下調9.1%至42.699萬克朗，Model Y高性能版售價下調9.2%至45.65萬克朗。這是今年特斯拉在丹麥的第二次降價。同日，特斯拉新加坡網站顯示，其在售的Model 3和Model Y兩款車型售價下調了4.3%至5%。而在4月12日，特斯拉香港宣布將于4月15日調整Model 3和Model Y兩款主銷車型的售價，調整幅度最多達14%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30 美國3月零售銷售月率

北京時間20:45 美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話

北京時間21:15 美國3月工業產出月率

北京時間22:00 美國4月密歇根大學消費者信心指數初值