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港股收評:恒科指跌1.92%,科技股普跌,餐飲股表現低迷

4月12日,港股全天呈單邊下跌行情,恒生科技指數尾盤一度跌2.5%,收跌1.92%,恒指、國指分別跌0.86%和1.21%,市場情緒相對低迷。南下資金全日凈流入18.22億港元,大市成交額為1080億港元。

盤面上,大型科技股普遍下跌,騰訊跌超5%,快手跌近4%,京東、美團、阿里巴巴跌超3%;手游股午后跌幅進一步擴大,發改委擬重點監管單桌1500元以上宴會套餐,餐飲股表現低迷;因瑞聲科技大跌拖累蘋果概念股走低,汽車股、鋰電池股、濠賭股、家電股、光伏股等齊挫。另一方面,消費電子對芯片的需求增加,半導體股在弱勢中表現亮眼,中芯國際勁升約6%,樓市回暖,內房股繼續拉升上揚,重型基建股、石油股、港口航運股多數上漲,三桶油均拉升。

具體來看:

科技股全線低迷,騰訊控股大跌超5%,快手、京東、阿里、美團跌超3%,嗶哩嗶哩、小米、百度等均收跌。消息面上,騰訊大股東Prosus發布公告稱擬再度進行回購,作為回購計劃的一部分,Prosus本周將采取行動,把9600萬股騰訊股票以憑證形式移入香港中央結算系統,以使這些股票能夠有序地在市場上交易。

手游股集體走低,騰訊跌超5%,奧柏中國、家鄉互動跌超4%,天鴿互動、嗶哩嗶哩等跟跌。

餐飲股大跌,海倫司、力寶華潤跌超6%,翠華控股、特海國際、九毛九跌超4%,海底撈、呷浦呷浦、奈雪的茶等跟跌。不過高盛認為,3月數據并未像部分看跌的投資者擔心的那樣疲軟。此外,即將到來的勞動節假期仍為該行業的關鍵積極催化劑。

半導體股走強,靖陽集團漲8%,中芯國際、晶門半導體漲超5%,華虹半導體跟漲。天風證券表示,以GPT-4/ChatGPT為代表的預訓練大模型或將催生未來對AI服務器的擴產需求。未來隨著ChatGPT的市占率及應用端的發展,類ChatGPT對芯片的需求將量大且具有高持續性,在先進制造及封裝環節,建議關注中芯國際等。

重型基建股漲幅居前,浙江聯合投資漲超18%,華滋國際海洋漲超17%,中國交通建設、中國中鐵等跟漲。中信證券報稱,國有企業是國民經濟的頂梁柱、壓艙石。中國經濟進入高質量發展階段,估值體系也需要順應時代發展:(1)調整產業機構,“老經濟”逐漸減速,“新經濟”逐漸崛起;(2)統籌發展與安全,應是構建中國特色估值體系的落腳點;(3)強調公平競爭,發展多層次資本市場,為各種所有制企業創造良好估值環境。

鋼鐵股走強,鞍鋼股份漲超5%,馬鞍山鋼鐵股份漲超3%,重慶鋼鐵股份、中國鐵鈦等跟漲。中信建投研報表示,預計2023Q2鋼廠盈利狀況或有轉機,一是原料強預期正在扭轉,成本下移提升鋼廠盈利能力。二是經濟復蘇面正在擴大,內生動能逐步增強。三是低基數效應下,利潤同比讀數將有明顯回升。總體而言,當前行業處于盈利和估值底部,向上修復空間較大。

港口及海運股普漲,亞洲能源物流漲超16%,天津港發展漲超5%,中遠海能、青島港等跟漲。據上海航運交易所發布最新上海集裝箱出口指數(SCFI),主要東西向航線運價指數已回升。航運巨頭長榮進一步指出,隨國際經貿關系變化,近期歐洲貨運量提升,而中國五一長假前夕出貨量可望提升整體貨運量,有助加強海運后市營收表現。中遠海控指出,近期集運市場部分主干航線運價有所企穩,但挑戰及不確定性仍存在。

今日,南下資金凈流入18.22億港元,其中港股通(滬)凈流入4.46億港元,港股通(深)凈流入13.76億港元。

展望后市,國信證券認為,由于國內房地產市場近期表現有所回升,經濟復蘇的投資主線有望回歸市場。在潛在的宏觀經濟數據的進一步驗證下,推薦關注:互聯網、食品飲料、社會服務、醫藥;房地產、銀行、非銀、建材、家電、輕工、有色金屬。


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