2023年健康險行業最值得關注的發展趨勢， 這些機構這樣看

受新冠疫情的沖擊、通貨膨脹導致的經濟下行、以及醫護人員的短缺和醫療成本的不斷上漲等多方面的因素影響，2022年的健康險并沒有達到行業的原本預期。同時，保費規模增速放緩、索賠成本上升，也讓不少投資人對于這條走出高速增長的保險“黃金賽道”提出了新的質疑，健康險是否已經遇到了發展瓶頸？或者說，是否已經到了行業轉型的拐點？

面對這些共性問題，保觀整理了美世、麥肯錫、福布斯、BCG四家具有行業影響力和權威性的知名機構發布的關于健康險未來發展趨勢的報告，歸納出了2023年健康險行業最值得關注的四大發展趨勢，希望能給行業帶來一些幫助和啟發。

美世是全球領先的員工福利咨詢與保險經紀業務平臺，致力于為企業提供保險咨詢與管理、保險經紀和健康管理的一站式服務。

美世報告的主要內容是疫情對于2023年健康險行業的5個主要影響，分別是人均醫療費用回到疫情前的水平、新冠疫情將繼續影響健康險理賠、醫療健康計劃逐漸現代化、疫情導致的心理健康問題凸顯、醫療健康計劃要求更加嚴格。

美世通過對全球56個國家的226家保險公司展開深入調查，對2023年的健康險市場進行了分析預測。調查的相關數據顯示，68%的保險公司表示如何控制健康險的理賠成本將成為2023年的主要任務之一；55%的保險公司表示由于新冠導致的延期治療，使得疾病的后期診斷有所增加；亞洲地區超過20%的保險公司表示正在根據客戶個人的新冠肺炎疫苗接種情況調整健康計劃保費。

從美世的報告可以看出疫情對于健康險行業的影響是重大的，主要可以從監管、服務、理賠三個方面分析，比如疫情迫使健康險公司推出了遠程醫療、新冠檢測和接種等新服務，來滿足特殊時期人們的需求。但是新冠帶來的影響更多反應在健康險的理賠上：保險科技平臺Digit Insurance的相關數據顯示，2021年健康險索賠激增3.5倍以上，其中與新冠相關的索賠激增178%，而新冠疫情導致的延遲護理、疾病的后期診斷是索賠激增的主要原因之一。

美世還指出，由于通貨膨脹率上升、醫療保健消費增加、經濟的持續不確定性、公共衛生系統質量下降等多方面因素，導致全球醫療保健成本將達到近15年來的最高水平，預計2023年將上漲10%，這給健康險公司帶來了更多的成本挑戰。同時，雖然人均醫療費用增長回到了疫情之前的水平，但是新冠疫情的余波將繼續對健康險的理賠產生深遠影響。

因此健康險公司在控制醫療成本和理賠成本的同時，應該著重強化相關產品和服務，比如遠程醫療、虛擬護理、健康管理。以遠程醫療為例，在降低醫療成本的同時，消除了地理、生理、時間等長期障礙，這讓患者和保險公司意識到在疫情這種特殊期間內，遠程護理是更有效和更經濟的選擇，從而在源頭上降低公司的成本。

麥肯錫是世界級領先的全球管理咨詢公司。麥肯錫通過對美國2014年至2022年的醫療健康保險市場的相關數據進行長久跟蹤和分析，并在2022年底發布了《個人健康保險市場洞察報告》。報告指出在2023年健康險公司的市場參與數和產品供應數將超過歷史峰值，同時越來越多的消費者可以在自己的國家和地區獲得更多的保險選擇和健康保險計劃。

根據麥肯錫的數據報告顯示，2022年有55家新的健康險公司進入市場，比2021年增長了21%，但也有12家健康險公司退出市場。同時也是自2015年以來新增健康險公司最多的一年，此前2015年新增了65家健康險公司。

在健康險產品數量方面，在2018至2022期間，產品供應量增加了近兩倍，其中新進入健康險市場的數量為58160、退出健康險市場的數量為8863，而大約一半的增長都發生在2021年至2022年之間，這也突顯出健康險市場的競爭愈發激烈，以及產品更新迭代的速度越來越快。

而健康險公司和相關產品數量的快速增長，給消費者帶來了更多的健康保險計劃的選擇，同時也增加了消費者的市場參與度，讓健康險公司更加注重消費者的根本需求。

根據麥肯錫的數據調查分析，在2021年有44%的消費者可以接觸到五家或更多的健康險公司，而這個比例到2022年上升到了61%，目前大約只有2%的消費者只能接觸到一家保險公司，87%的消費者至少有三家保險公司可供選擇。同時再加上2022年保費基本穩定或下降，以及政府的健康計劃法案增加的補貼，健康保險計劃也變的更加實惠。

最后麥肯錫指出健康險市場具有高度的流動性，保險公司的參與、定價和計劃類型每年都在處于動態的發展，目前來看2023年健康險公司的市場參數量與和產品供應數量將超過歷史峰值，那么市場競爭會更加激烈，健康險公司更應該做好產品和服務，增大客戶粘性，并留住長期高質量客戶。

波士頓咨詢（BCG）主要專注于為金融服務、醫療保健等相關行業的企業提供全方位的策略咨詢。此次BCG的報告核心內容主要指出2023年頭部健康險公司將加速并購的步伐，家庭健康、心理健康、居家護理等領域的公司將成為主要的并購對象。

我們知道，在健康險行業中投資并購是擴大業務的主要方式之一，同時健康險是一項需要規模的業務，所以不會有很多小公司長期停留在市場上，當小公司積累了一定的業務和技術，頭部的健康險公司可以通過收購合并小公司來改善自身產品和醫療服務的不足。

在過去幾年中健康險行業就發生了多筆大交易的投資并購事件，比如2021年1月Centene以22億美元收購心理健康服務提供商Magellan Health、2021年5月Humana以57億美元收購家庭護理公司Kindred、2022年3月聯合健康以54億美元收購家庭健康公司LHC、2022年8月哈門那并購居家護理平臺Medicaid、2022年9月CVS億80億美元收購家庭醫療報價公司Signify Health。同時頭部健康險公司的并購動作，也在一定程度上反映了整個健康險市場發展的趨勢。

我們以心理健康領域為例，為什么會是頭部健康險公司投資并購的主要方向？主要有以下三個原因。

第一.疫情的爆發加劇了大眾的心理健康問題。比如抑郁癥、焦躁癥等心理疾病開始逐漸顯現，這使得大眾對于心理健康的相關服務需求大幅增加，在這樣的環境背景下心理健康領域成為了健康險發展的重要方向。第二.但現階段心理健康的保險產品和相關服務仍然處于比較空缺的狀態，比如在2021年心理健康已經成為歐洲保險公司索賠成本加劇的主要原因之一，盡管如此歐洲仍然有三分之二的保險公司是不提供任何心理和精神咨詢服務的。第三.商業保險接入心理健康服務的可及性和可負擔性。比如最近美國已經上市的心理健康平臺LifeStance發布了2022年第三季度財務報告，超兩億美元的營收有91%來自于商業保險，LifeStance的成功證明了商業保險是可以接入心理健康服務的。

最后隨著聯合健康、安泰、Humana等頭部健康險公司加速在心理健康、家庭健康、居家護理等領域的布局動作，這些賽道可能會迎來更多的發展機遇，值得業內關注。

福布斯是美國的一本商業雜志，以金融、工業、投資和營銷等主題的原創文章著稱，在業內極具權威性和關注度。在2022年12月，福布斯發表了一篇關于2023年健康保險趨勢的文章，文章中提出一個重要觀點，人工智能將在健康險領域扮演更加重要的角色。

受疫情和醫療成本等多方面的推動，人工智能的技術應用已經深深嵌入到醫療保健生態系統中，在虛擬助手、醫療診斷、機器人手術、臨床試驗、可穿戴設備等各個醫療領域的實用性不斷增強。這是因為人工智能技術可以快速精準地檢查患者的健康狀況，進一步幫助護理供應商快速檢測病情，并制定正確的治療方案。同時人工智能技術也有助于填補醫療差距、擴大可及性、消除地理障礙、幫助病人和客戶實現更個性化的治療。

而根據福布斯發布的文章相關數據顯示，2022年全球人工智能醫療保健市場規模估計為151億美元，預計到2030年將超過187.95億美元。

因此健康險公司也在積極主動的轉變業務模式，在核心業務的運用場景中采用更多人工智能技術。人工智能可以幫助保險公司管理或分析醫療記錄，識別欺詐風險并對保險索賠進行分類，在加快銷售過程同時提高客戶滿意度，并顯著降低風險，預計2023年人工智能將提高健康險公司工作流程中運營效率的10%至15%。

以可穿戴設備為例，隨著人工智能技術日漸成熟，臨床醫生也將越來越多地使用這些設備工具來遠程監控患者，比如跟蹤心率和血氧水平等生命體征的智能手表、可以減輕帕金森病患者顫抖的智能手套等等，這也意味著制約健康險產品創新的數據障礙開始被打破。BCG的數據調查顯示，有40%左右的美國保險公司都在嘗試使用穿戴醫療設備和移動互聯工具來提供醫療監控和治療服務，同時根據設備收集來的信息調整保險費。當然現階段數據安全成為了制約穿戴醫療設備納入健康險的主要難題之一，如何保護客戶的數據安全、數據所屬權是屬于客戶還是屬于保險公司、數據如何安全共享、數據是否造假，這些都是未來急需解決的。

人工智能正在通過改進公司運營和與客戶互動方式的算法來影響健康險行業，同時面對健康險行業的失速下行，保險公司可以利用包括人工智能在內的新技術，加大健康險創新產品的開發，在滿足客戶多樣化需求的同同時，助力健康險的快速發展。

最后，2023年是經濟復蘇的一年，也是健康險行業迎來新發展機遇的一年，在疫情和數字化進程的推動下，健康險行業不斷有巨頭入局，同時也受到了大量資本的青睞，在機遇與挑戰并存的背景下，希望健康險公司順應趨勢、積極應對，為行業的創新發展做出貢獻。

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