三大股指期貨齊漲，今晚公布小非農數據

1. 3月8日(周二)美股盤前，美股三大股指期貨齊漲。截至發稿，道指期貨漲0.05%，標普500指數期貨漲0.11%，納指期貨漲0.19%。

2. 截至發稿，德國DAX30指數漲0.26%，英國富時100指數跌0.06%，法國CAC40指數跌0.12%，歐洲斯托克50指數漲0.13%。

3. 截至發稿，WTI原油跌0.31%，報77.34美元/桶。布倫特原油跌0.12%，報83.19美元/桶。

市場消息

小非農駕到、鮑威爾將再度登場!北京時間周三21:15，美國2月ADP就業數據將出爐。據調查顯示，美國2月ADP就業人數預計增加20萬，此前1月為增加10.6萬。據了解，ADP數據素有“小非農”之稱，對于市場具有較大影響力。分析師指出，若ADP就業數據超出預期，美元可能出現新一波漲勢，從而推動其它非美貨幣和黃金下跌。FXStreet分析師Matías Salord指出，如果ADP顯示私營部門就業人數增長超過20萬，這將重申美聯儲“更長時間的高利率”的前景，為美元提供支撐。此外，美聯儲主席鮑威爾第一天的證詞對黃金市場至關重要，但他周三在眾議院金融服務委員會舉行的聽證會將受到密切關注，以尋找政策前景的新線索。

鮑威爾放鷹后，高盛上調利率峰值預期為5.5%-5.75%。在美聯儲主席鮑威爾于國會聽證會上給出更為鷹派的加息指引后，高盛經濟學家將美聯儲的利率峰值預期上調至5.5%-5.75%。以Jan Hatzius為首的經濟學家們表示：“我們預計3月會議前的數據將喜憂參半，但總體上是穩定的，因此我們對于3月加息25個基點的預測很懸，存在聯邦公開市場委員會(FOMC)將加息50個基點的風險。我們現在預計，3月份經濟預測摘要中對利率峰值的預測中值將上升50個基點，在2023年達到5.5%-5.75%。”鮑威爾在美國參議院銀行委員會的聽證會上警告稱，聯邦基金的利率水平可能會比央行決策者此前預期的要高。

貝萊德：美聯儲或將加息至6%，并長時間維持該利率水平。貝萊德全球固定收益部門首席投資官Rick Rieder表示，美聯儲可能會將利率上調至6%，并在較長時間內維持在這一水平，以抗擊通脹。美聯儲主席鮑威爾周二對美國國會議員表示，在近期強勁的經濟數據公布后，美聯儲可能會在加息路徑上變得更加激進。美聯儲的政策利率目前在4.50%-4.75%之間。截至去年12月，官員們預計這一利率將升至5.1%左右的峰值，投資者目前預計峰值利率水平可能至少會再上升50個基點。高盛周二在一份報告中表示，已將峰值利率預期上調25個基點，至5.5%至5.75%的區間。

大摩知名美股空頭：部分科技巨頭、Meme股或再下跌20%。華爾街知名空頭、摩根士丹利策略師邁克?威爾遜(Michael Wilson)表示，他仍認為一些大型科技股和meme股將下跌20%左右，但他沒有具體說明是哪些股票;他表示，即使沒有盈利衰退，估值也超出了范圍。威爾遜稱:“總體而言，成長性較強的股票，即使是目前走得太遠的周期性股票，跌幅也可能高達20%，這不是問題。”盡管威爾遜在周一的一份報告中說，他預計美國股市短期內會反彈，但他仍警告說，隨著基本面惡化，標普500指數可能會測試去年10月份的低點。標普500指數今年上漲了5.4%，而以科技股為主的納斯達克100指數上漲了12%以上。

42年來首次!2/10年期美債倒掛1%，美聯儲硬著陸跑不掉了?周二，美聯儲主席鮑威爾警告稱，為了給通貨膨脹和經濟降溫，美聯儲將再次加息，債券市場因美國經濟衰退的前景而下挫。隨著市場對美聯儲未來四次政策會議的加息預期升溫，2年期美國國債收益率周二攀升13個基點，至5.02%，為2007年以來的最高水平。但關鍵是，較長期債券收益率仍然停滯不前;盡管本周晚些時候美國將拍賣10年期和30年期國債，但10年期和30年期美國國債收益率收于4%以下，幾乎沒有變化。備受關注的2年期和10年期美國國債收益率之間的息差自1981年以來首次超過一個百分點。

日本央行政策將轉變?日企3月或迎來近26年最大幅度加薪。預計日本大型企業將在下周的“春斗”工資談判中實現近26年來最大幅度的加薪，這為該國政策決策者帶來了日本可能最終擺脫因通縮導致市場低迷的希望。但3%左右的預期平均工資漲幅可能僅包括1%的基本工資增長，這不禁讓人懷疑日本能否實現該國央行認為的能穩定實現2%通脹目標的關鍵的持續工資漲幅。據悉，日本企業與工會的“春斗”工資談判的結果對于日本央行新行長植田和男何時結束債券收益率控制政策的時間點至關重要。政府最高發言人當地時間周三表示，政府正準備于3月15日與企業和工會高管舉行會議，為近八年來首次，這表明岸田文雄正將工作重點放在提高社會工資上。

個股消息

滿幫(YMM.US)2022年財報：營收67.3億增44.6%，調整后凈利潤14億增209.8%。第四季度滿幫實現營收19.2億元，同比增長34.5%。2022年全年實現營收67.3億元，同比增長44.6%，非美國會計準則下實現凈利潤約14億元，為2021年的3倍，增速亮眼。業務方面，2022年滿幫平臺成交GTV達2,611億元，履約訂單數為1.2億。其中貨運匹配服務營收56.6億元，同比增長43.3%，增值服務營收10.8億元，同比增長51.7%，核心業務的交易規模不斷擴大。用戶數據也有亮眼表現。財報顯示，2022年滿幫平均發貨貨主月活達167萬，同比增長12.6%，其中四季度平均發貨貨主月活高達188萬，同比增長19.7%。

阿迪達斯(ADDYY.US)Q4業績遜于預期，CEO寄希望于減少庫存和降低折扣以扭虧為盈。阿迪達斯第四季度營收52.1億歐元，同比增長1.3%，市場預期為53億歐元;第四季度營業損失7.24億歐元，市場預估虧損7.17億歐元。阿迪達斯重申了其對2023年的展望，預計有機增長將下降近10%，并預計營業虧損為7億歐元。對此，阿迪達斯新上任的首席執行官Bjorn Gulden表示，將把這個陷入危機的德國運動品牌轉變為一個更加靈活的公司，從而在2024年再次實現盈利增長。阿迪達斯在一份聲明中表示，這位首席執行官正專注于減少產品庫存和降低折扣，該聲明肯定了其對今年的悲觀展望。

CrowdStrike(CRWD.US)盤前漲超6%，Q4業績超市場預期。受超出市場預期的業績提振，網絡安全服務提供商CrowdStrike周二美股盤前漲超6%。CrowdStrike 2023財年Q4營收同比增長48%至63.74億美元，高于分析師普遍預期的62.48億美元;調整后的每股收益為0.47美元，好于分析師普遍預期的0.43美元，上年同期為0.30美元。按業務劃分，訂閱營收為59.83億美元，同比增長48%;專業服務營收為3910.4萬美元，同比增長53%。此外，財報顯示，截至2023年1月31日的年度經常性收入(ARR)同比增長48%至256億美元，在Q4的凈新增ARR為2.217億美元;凈新增訂閱客戶為1873人;運營產生的凈現金為2.733億美元，自由現金流為2.095億美元。

Rivian(RIVN.US)擬發行13億美元債券。周三美股盤前，Rivian(RIVN.US)股價一度漲逾2%，此前該公司表示計劃發行價值13億美元的綠色可轉換優先債券。此次發行包括13億美元本金總額的綠色可轉換優先債券，到期日期為2029年，年利率為4.625%，每半年支付一次。這些債券將于2029年3月15日到期，除非提前回購、贖回或轉換。最初的購買者已被授予購買期權，在債券首次發行之日起(包括該日)的13天內結算，最多可額外購買2億美元的債券額度。預計凈收益約為12.8億美元，如果初始購買者完全行使期權，則約為14.8億美元。該公司計劃撥出與融資凈額相等的款項，以全部或部分資助當前及/或未來符合條件的綠色項目、再融資、直接投資。

監管機構介入，能否挽救奄奄一息的Silvergate(SI.US)?美國監管機構已被派往Silvergate Capital(SI.US)總部，此前這家陷入困境的加密貨幣資產管理機構正努力尋求繼續維持運作的具體方法。據知情人士透露，聯邦存款保險公司(FDIC)的官員們已經在與該機構管理層討論避免公司破產清算的方法。其中一位知情人士表示，一個可能的選擇是召集加密行業投資者來幫助Silvergate增強流動性。知情人士表示，FDIC審查人員上周抵達了該公司位于加州拉荷亞的辦公室。其中一名知情人士表示，FDIC的審查人員是由美聯儲授權進入該機構的總部辦公室，美聯儲是美國所有金融機構的主要聯邦監管機構。

巴菲特時隔半年再度出手!斥資3.55億美元增持西方石油(OXY.US)，持股達22.2%。沃倫·巴菲特的伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US)在時隔半年后重新買入西方石油的股票，將其在該石油公司的持股比例增至約22.2%。文件顯示，伯克希爾在3月3日至3月7日期間斥資約3.55億美元買入了580萬股西方石油股票，為去年9月底以來的首次買入。截至去年年底，該公司持有西方石油21.4%的股份。去年8月，伯克希爾獲得了美國聯邦能源監管委員會的許可，可以購買西方石油至多50%的普通股。伯克希爾目前持有約2.002億股西方石油股票，按周二收盤價60.85美元計算，價值122億美元。這些股票將帶來約1.44億美元的年度股息，此前西方石油宣布將股息增加38%。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:15：美國2月ADP就業人數變動(萬)。

北京時間21:30：美國1月貿易帳(億美元)、加拿大1月貿易帳(億加元)。

北京時間23:00：美國1月JOLTs職位空缺(萬)、加拿大央行公布利率決議。

北京時間23:30：美國截至3月3日當周EIA原油庫存變動(萬桶)。

次日北京時間凌晨00:00：美國3月IPSOS主要消費者情緒指數PCSI。

次日北京時間凌晨02:00：美國3月8日10年期國債競拍-總金額(億美元)。

北京時間21:00：2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金發表講話。

北京時間23:00：美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會發表半年度貨幣政策證詞。

次日北京時間02:00：歐盟內部市場執委布萊頓和德國工業聯合會主席Siegfried Russwurm討論如何提高歐洲工業的競爭力。

次日北京時間03:00：美聯儲公布經濟狀況褐皮書。

待定 歐盟國家的國防、發展及貿易部長舉行非正式會議，至3月10日。

業績預告

周四早間：達達(DADA.US)、百世集團(BEST.US)

周四盤前：京東(JD.US)、極光(JG.US)