路特斯擬通過SPAC赴美上市，估值54億美元，“吉利系”上市公司再添一員

港股資訊 2023-02-04 10:05:25 22

獨角獸早知道 iponews

｜資訊撬動新資本｜

被納入吉利控股集團近六年后，路特斯迎來新的發展階段。

1月31日，路特斯科技有限公司（下稱“路特斯科技”）和特殊目的收購公司L Catterton Asia Acquisition Corp（LCAA）宣布，雙方已達成最終并購協議，預計將于2023年下半年完成合并。

并購協議規定的交易完成之后，合并公司將更名為路特斯科技，總部位于武漢。交易完成后公司將在納斯達克上市，股票代碼“LOT”，董事會將包括由LCAA指派的一名董事。

吉利控股、Etika和蔚來資本等所有路特斯科技現有股東，預計會將各自持有的股權悉數轉入合并后公司，并在交易結束后持有合并后公司約89.7%的已發行和流通股本。

編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

路特斯科技與LCAA完成業務合并后，企業價值預計約為54億美元。路特斯科技計劃將合并交易募集到的款項用于加速產品創新、開發新一代汽車技術、拓寬全球分銷網絡，以及企業日常經營。

“我們很高興能與L Catterton這樣的合作伙伴攜手。L Catterton在全球范圍內的國際視野及對消費者的洞察，不僅能夠助力打造經得起時間試煉的品牌，為公司創造價值，更有助于公司走向資本市場，為長期發展賦能。我們相信，雙方的本次合作和上市，將推動路特斯科技的業務發展戰略落地。”路特斯科技首席執行官馮擎峰表示。

據悉，路特斯IPO的載體是路特斯科技，其正式成立于2021年8月31日，總部位于武漢經濟技術開發區，致力于面向全球市場打造超高端純電智能汽車。

作為一家老牌豪華跑車企業，路特斯與法拉利、保時捷齊名，并稱世界三大超跑品牌，曾譯名蓮花跑車。相比另外兩個品牌，路特斯無論從銷量還是品牌知名度來看，都落后一大截，更像是“沒落的貴族”。直到2017年被吉利收購后，路特斯開始煥發新的活力。2018年，路特斯發布了“Vision80”十年品牌復興計劃，宣布向電動化和智能化全面轉型，2019年路特斯推出了首款純電超級跑車Evija，去年10月，路特斯首款純電智能Hyper SUV——Eletre正式上市。

按照規劃，路特斯在未來4年內還將推出3款新車，包括代號為Type 133的E級純電智能四門轎跑、代號為Type134的D級“純電智能新物種”以及代號為Type 135的純電小跑。

業內認為，加速向電動化、智能化轉型需要大量的資金投入，登陸資本市場無疑能夠為路特斯的戰略轉型提供更多融資渠道和商業契機。

值得注意的是，路特斯所在的吉利系陣營，近年來在資本市場動作頻頻，目前已有沃爾沃、極星、億咖通科技等多個上市企業。

公開資料顯示，2021年10月，沃爾沃汽車在瑞典斯德哥爾摩證券交易所掛牌上市，籌集金額約200億瑞典克朗（約合人民幣150億元）；沃爾沃汽車與吉利控股共同打造的電動品牌極星，通過與美國特殊目的收購公司（SPAC）Gores Guggenheim的業務合并交易，于去年6月在納斯達克上市，估值約為200億美元；去年12月下旬，億咖通科技在美國紐約敲響納斯達克開市鐘，慶祝上市成功及股票交易啟動，預估股權價值約為38.2億美元。

此外，吉利旗下高端新能源汽車品牌極氪也官宣了將赴美上市的消息。極氪于2022年12月7日(紐約時間)按保密基準向美國證交會遞交可能進行首次公開發售的注冊聲明草擬本。建議分拆完成后，預期極氪將繼續為公司的非全資附屬公司。按照此前傳出的消息，極氪赴美IPO計劃募資超過10億美元，并尋求超過100億美元的估值。

在吉利控股集團的業務體系中，吉利、沃爾沃、幾何、領克、極氪、極星等品牌均面臨著較大的轉型壓力，需要持續高額的資金投入。實際上，吉利在新能源賽道上面臨的壓力也不容小覷。

值得注意的是，上述各上市公司市場估值總和約為2468億元人民幣，已經遠遠超過吉利汽車（00175.HK）在港股的總市值（1336億港元，折合人民幣約1149億元）。

有分析認為，吉利旗下各子品牌獨立上市，能讓吉利在高端新能源競爭激烈的當下，實現規模化作戰的能力。正如吉利控股集團董事長李書福此前在內部講話中所言，“最終全球汽車工業企業存活下來的數量不會太多，只有規模企業才能生存下來。”

注：本文素材來源于互聯網公開渠道，如有侵權請聯系刪除。內容所述僅代表個人觀點，不作為指導依據，據此操作風險自擔！

【公司回顧】