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大和:上调中芯国际(00981)目标价至11.5港元 维持沽售评级

大和发布报告称,上调中芯国际(00981)目标价15%,由10港元调高至11.5港元,维持“沽售”评级。  

大和称,虽然公共卫生事件造成影响,中芯首季业绩仍优于市场预期,首季净利润为5200万美元,高于该行及市场预期57%及25%。而第二季的指引具有弹性,似乎对本次公共卫生事件有免疫力,在更好的规模下,毛利率上升。但正如该行早前对台积电的分析称,大流行不仅破坏供应链,也破坏消费市场的终端需求,当客户开始减少库存时,晶圆代工行业下半年或受到冲击。中芯预计今年收入将同比增14%至19%(mid-to-high-teens),与该行看法相符。




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