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華爾街大行掌門人警告美國明年陷入衰退、裁員潮箭在弦上

12月6日周二,華爾街大行紛紛警告市場,未來一年,市場表現可能會“非常難看”。

高盛集團首席執行官David Solomon警告稱,美國經濟將在明年放緩,“未來面臨坎坷”。高盛則不得不為削減員工薪酬和裁員做準備。Solomon表示,美國可能會在2023年出現衰退,盡管高盛的宏觀經濟學家表示美國仍有可能避免衰退。

同一天,摩根大通首席執行官Jamie Dimon表示,通貨膨脹可能會使美國經濟明年陷入衰退。

Dimon稱,雖然消費者和公司目前狀況良好,但這種情況可能不會持續太久。 他說,消費者從新冠疫情刺激計劃中獲得了1.5萬億美元的額外儲蓄,而且支出比 2021年增加了10%:

通貨膨脹正在侵蝕我剛才所說的一切,超過萬億美元的儲蓄將在明年年中的某個時候用完。當你向前看時,這些事情很可能會破壞經濟并導致人們擔心的溫和或嚴重的衰退。

Dimon在周二還稱,美聯儲的基準利率將升至5%,這加劇了借款人的壓力,但是該利率“可能不足以”抑制通貨膨脹。

Dimon從今年早些時候就開始對美國經濟表示擔憂。6月,他表示他正在讓他的銀行為即將到來的經濟颶風做好準備,部分原因是美聯儲取消量化寬松和地緣沖突。

摩根士丹利財富管理公司Lisa Shalett也在同一天稱,企業正面臨著盈利方面的“粗魯覺醒”,這些信息變得越來越可怕。

華爾街大空頭之一的摩根士丹利首席美股策略分析師Mike Wilson也在最近的一份報告中稱,當前的美股反彈已經結束,美股明年將創新低:

現在的這場派對結束了,投資者應當在熊市回歸之前,獲利了結。

押注2023年美國陷入衰退,是很多華爾街大型機構的共識。

瑞銀全球財富管理首席投資官Mark Haefele認為:

我們認為經濟持續好轉的條件尚未到位,增長正在放緩,美聯儲卻仍在加息。

德銀首席經濟學家兼全球研究主管David Folkerts-Landau和全球經濟研究主管Peter Hooper領導的分析師團隊在2023年年度展望中預計,美國經濟將在2023年年中步入衰退,他們表示:“當美國經濟衰退來襲時,主要股市從略高于目前的水平下跌超25%。”不過,“若衰退只持續幾個季度”,股市將在2023年年底就會完全復蘇。

標普全球首席經濟學家Beth Ann Bovino最近表示,盡管今年經濟增長勢頭一定程度保護了美國經濟,但一場與1969-1970年相似的衰退即將出現,同時預測2023年美國GDP將下降0.8%。

高盛不得不削減獎金和裁員,華爾街裁員潮或已箭在弦上

Solomon稱,高盛的業務線與宏觀經濟密切相關,而隨著美國經濟增長放緩,Solomon說,高盛將不得不做出一些艱難的決定,尤其是在軟著陸還遠未確定的情況下。

鑒于對宏觀經濟的悲觀預期,Solomon強調:

我們必須假設,未來會遇到一些坎坷。我們對財務資源、組織架構等不得不更為謹慎,在某些領域開始成本削減。

人們應該不會感到驚訝,拿這兩年的業績表現相比就會發現,2021年是非凡的一年,但今年的情況迥然不同,因此薪酬自然會降低。

當前,高盛正面臨一個難題,既要控制總支出,又要獎勵表現最好的員工。Solomon表示,他對人才競爭的激烈程度感到驚訝。

高盛一直在削減成本,以保護利潤免受進軍消費銀行業務的成本高于預期以及全球經濟放緩的影響。

上周五,據媒體援引知情人士的話說,高盛全球市場部門的高管本周收到警告稱,其薪酬池將被削減兩位數的百分比。這與整個行業的預測和該部門自身的出色表現背道而馳。全年來看,高盛的年度交易收入有望突破250億美元,同比增幅15%。

知情人士說,現階段的薪酬討論是初步方案,未來可能會進行修改。當前,這一薪酬方案已經引發了不少討論。

此外,高盛對投行部門的裁員規模可能超過其他幾大銀行,而且高盛該部門未獲得年終獎的雇員可能超過100人,這將是一個異常龐大的群體。今年前九個月,高盛來自投資銀行業務的收入同比下降了45%,而資產管理收入減少了71%。

周二,摩根士丹利宣布將在美國可能出現經濟衰退之前將其全球員工人數減少約2000人,而美國銀行則表示正在放緩招聘。

和華爾街可能剛剛開始的裁員潮相比,硅谷已經裁員數千人。不論是推特、Meta,還是亞馬遜和微軟,這些科技巨頭都在裁員和放慢招聘速度,以應對更高的利率和消費者支出的回落。


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