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趕快上車,加拿大礦業股爆發了!

沒有加拿大礦業股持倉的投資者最近可能會有些懊惱,原因是最近的礦業股正處於強勁反彈模式中。加拿大礦業指數S&P/TSX Global Mining Index(TXGM)這個季度迄今上漲超過16%,同期TSX指數上漲9.97%,大幅跑贏整個加拿大股市。

俄烏衝突最近升級並引發國際制裁,全球大宗商品價格飆升,這是最近加拿大礦業股上漲的催化劑。

如果你的投資計劃期限足夠長,比如說持有期在5年以上,可以趁著多交所礦業股反彈至歷史高點前趕快買入。過去5年,礦業股收益也跑贏股指,S&P/TSX Global Mining Index的年化收益率為9.09%,是同期TSX指數(4.76%)的將近兩倍。

TXGM有99只成分股,其中加拿大礦業公司占了69家。該礦業指數週三收盤價報105.9,按照2022年4月創出的132.9的點位計算,指數潛在上漲空間有25%。

現在應不應該投資多交所礦業股?

礦業公司主要是為工業生產提供材料,股價表現跟大宗商品價格高度綁定。大宗商品價格波動明顯,但長期是一個不錯的通脹對沖工具。經濟衰退期間,大宗商品需求減弱,礦業股表現就弱。相反,市場逐漸走出經濟下行的過程中,來自生產端的需求回升,它們往往就能跑贏市場。

目前投資礦業股的最大風險是可能出現的全球經濟衰退。我們無法確知衰退會否到來或者是嚴重程度,但一旦出現,政府的介入卻是大概率事件。如果全球經濟明年熬過衰退,而2024年歐洲戰事持續,對俄保持制裁力度,大宗商品價格或將維持強勁態勢。這一大前提下,礦業股將會大放光彩。

具體到細分領域,石油和鉀礦開採商,以及黃金、銅和白銀生產商可以持有。鋰礦股和鈾生產商未來也有吸引力。經濟衰退恐慌情緒目前抑制了礦業股票的估值,因此投資多交所礦業股的最好時機就是現在。

具體到個股,全球最大黃金生產商Newmont Corporation(TSX:NGT)目前股息率4.8%,過去3年的股息年均增幅高達57.3%。雖然該黃金股可能不是理想的股息成長股,但當下資本增值潛力大。Newmont股價今年下跌23%,而過去12個月黃金價格也是下跌的。不過,金價11月開始走強,NGT的股價在1個月裡上漲12%。


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