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全球經濟陰云密布 “謹慎”成澳洲養老基金明年投資關鍵詞

澳大利亞龐大的養老金行業正在重新考慮從債券、股票到現金和私人市場的投資,以應對全球經濟增長放緩。

盡管澳大利亞本身可能仍未陷入衰退,但經合組織(OECD)本周警告稱,全球經濟增速將大幅放緩。動蕩的市場和地緣政治危機使澳大利亞的養老基金在今年經歷了金融危機以來最糟糕的時期,他們現在專注于在2023年限制進一步的損失。

以下是五家規模各異、總資產約為4300億澳元的基金對未來一年的定位。

AustralianSuper(資產規模2610億澳元)

澳大利亞最大的養老基金AustralianSuper的投資主管Mark Delaney對私人市場發出警告,因為該市場的估值往往落后于公開市場。

Delaney表示:“由于它們的滯后性,首先往往會發生的是流動性枯竭,交易很少,然后價格才會調整。”“因此,我們目前對私人市場投資最為謹慎。”

Delaney稱,盡管多數資產類別近期看起來都不穩定,但隨著各大央行可能開始放松政策,且價格開始回落,大約一年后可能存在獲利機會。信貸市場、固定利率和股票都在他的觀察名單上。

Delaney表示,AustralianSuper今年早些時候開始為預期中的全球經濟放緩做準備,未來12個月不太可能大幅改變資產配置。它在現金和固定利率方面建立了頭寸——“我們認為這些資產可能會從經濟低迷中受益”。

在動蕩的一年,AustralianSuper減持全球股票并增持債券

Cbus(資產規模700億澳元)

建筑業養老基金Cbus的首席投資官Kristian Fok表示,在全球經濟增長放緩之際,該基金也持謹慎態度,但已準備好現金用于合適的機會。

他表示,“我們的資金能夠在一段時間內配置到債券領域,”因為隨著經濟增長放緩,收益率有望提高。“我們對固定收益產品的投資比重仍略低,我認為還有一定的上升空間。”

Fok表示,Cbus持有上市股票的比重也略低,這為其提供了調整的空間,并在適當的時候增加敞口。他表示,強勁的現金流意味著,該基金可以通過迅速抓住基礎設施或房地產等機會,增加其私人市場投資組合。

他表示:“假設全球經濟不崩潰,這些資產的營收將相當強勁,其中許多企業的營收與通脹掛鉤。”

State Super(資產規模380億澳元)

這個面向政府和公共部門雇員的養老基金不對新成員開放,其現有儲戶已經退休或即將退休。這意味著它的現金流為負,需要在瘋狂的市場中格外小心。

"我們看到波動性沖擊了投資組合的所有部分,"State Super首席投資官Charles Wu表示。“這自然會讓我們采取更謹慎的立場,這確實意味著我們消除了一些風險。”

隨著強勢美元繼續沖擊大宗商品市場和新興市場,該基金減持了部分股票和信貸資產,并開始重組其貨幣籃子。 Wu表示,難以出售的非上市資產沒有吸引力,因為該基金需要確保有足夠的錢支付退休成員的薪酬。

Brighter Super(資產規模300億澳元)

Brighter Super正在搶購更多債券。該基金首席執行官Kate Farrar表示,該基金一直在“全面”尋找固定利率投資機會,但最近在澳大利亞國內市場尤其忙碌。

“相對于其他人,我們在固定利率方面的配置有些過低,這在前些時候可能是一件好事,” Farrar表示。“我們認為,現在是糾正這個問題的好時機。”

Farrar稱,該基金的澳大利亞固定利率資產配置在過去一年增加了5個百分點。她表示,該基金還在全球范圍內尋找固定利率投資機會,同時基礎設施投資幫助抵御了市場波動。

在今年2月任命了新的首席投資官Mark Rider后,該基金正大舉招聘,以增強其內部投資團隊的實力。Farrar表示,包括后臺員工在內,該部門將增至約28人。

Equipsuper(資產規模300億澳元)

Equipsuper上月聘用了兩名投資組合經理,以尋求提高防御性和另類資產的風險敞口。該基金首席投資官Andrew Howard表示,為了應對全球市場的進一步波動,該基金已經加入了許多同行的行列,購買固定收益產品。

Howard表示:“在過去6到8個月里,我們的債券敞口幾乎翻了一番。”“這與我們目前的戰略資產配置基本一致。”


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