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沃倫巴菲特正在使用這些股息股票來對抗通貨膨脹並產生被動收入流

昨天市場暴跌,沒有別的辦法。納斯達克跌逾5%,標普500跌逾4%,道瓊斯指數跌1200點,跌幅也達4%。在官方公佈的 8 月通脹數據大幅低於預期後,大幅下跌。

數據的發布也堅定了美聯儲將在本月晚些時候再次加息 75 個基點的信念。綜合來看,價格上漲和利率上升增加了在不久的將來出現嚴重衰退的可能性。

但是,投資者現在可以採取具體措施,在困難的經濟環境中保護自己。也許最容易採取的防禦立場是轉向“防衰退”的股息股票。傳奇投資者沃倫·巴菲特(Warren Buffett)長期以來一直是這一策略的倡導者。

巴菲特在為其股票投資組合選擇股息支付者時有兩個主要標準。首先,巴菲特一直在尋找“能夠相當輕鬆地提高價格而不必擔心市場份額或單位數量會大幅減少”的公司。其次,他尋找的公司也“有能力通過少量的額外資本投資來適應大量的業務增長”。

巴菲特的公司伯克希爾哈撒韋公司目前將股息支付者作為其投資組合的大部分。

花旗集團 ( C )

我們要看的第一隻股票花旗集團是美國“四大”銀行之一;它是花旗銀行的所有者,擁有超過 2.3 萬億美元的總資產。花旗集團總部位於紐約市,業務遍及全球;該公司在 160 多個國家開展業務,為企業、投資、機構、政府和個人客戶提供廣泛的金融服務和產品。

該公司的收入一直在逐年增長;2Q22 報告的 196 億美元同比增長 11%。收益超出預期,但同比下降。該公司報告的總淨收入為 45 億美元,或每股攤薄收益 2.19 美元;總淨額較 21 年第二季度下降 27%。每股收益雖然比去年下降 23%,但大大超過了 1.68 美元的預期。

這裡的投資者感興趣的是,花旗集團在第二季度通過股票回購和股息支付向普通股股東返還了價值 13 億美元的資本。花旗集團在維持可靠股息方面有著悠久的歷史,這一歷史可以追溯到 1980 年代後期。普通股股息現在為每季度 51 美分。在過去的三年裡,它一直保持在這個水平,並且儘管發生了冠狀病毒大流行危機,但仍保持穩定。股息年化為 2.04 美元,收益率為 4.1%。

沃倫·巴菲特(Warren Buffett)仍然長期強勁,並且在本季度沒有改變他的頭寸。伯克希爾哈撒韋目前擁有價值超過 27 億美元的 55,155,797 股股票。

奧本海默的五星級分析師克里斯科托夫斯基也喜歡他在這裡看到的東西。他承認 C 股的交易價格遠低於公司的總賬面價值 (TBV),他寫道:“令人驚訝的是,僅僅回到 TBV 就相當於 61% 的回報,而且還有 4.1% 的股息。當然,除了公司的嵌入式資本外,這裡還有更多可發揮的作用。有一個強大的客戶特許經營權...... 2Q22 業績開始顯示該特許經營權的一些盈利能力。”

為此,科托夫斯基對這些股票給予增持(即買入)評級,他的目標價定為 86 美元,意味著該股一年內有 75% 的強勁上漲潛力。

奧本海默的觀點代表了這裡的多頭;華爾街在對 C 的評論中顯示出明顯的分歧。在最近的 16 篇分析師評論中,有 7 篇買入、8 篇持有和 1 篇賣出,一致評級為中等買入。該股定價為 49 美元,平均目標價為 60.70 美元,表明該股未來一年有約 24% 的上漲空間。

卡夫亨氏 ( KHC )

我們將從銀行業轉向食品和雜貨行業。隨著“防衰退”行業的發展,這是經典之一——無論經濟發生什麼變化,食品生產商都將繼續銷售。食品公司可以作為“通脹避難所”提出同樣的論點;儘管 CPI 的 8 月食品指數部分顯示過去一年上漲 11.4%,但價格上漲並不意味著人們停止購買食品。

這將我們帶到了卡夫亨氏。這是全球食品行業最知名的品牌之一;它是北美第三大食品和飲料公司,也是世界第五大食品和飲料公司。2020 年和 2021 年,卡夫亨氏的年銷售收入均達到 260 億美元。過去幾年,該公司的季度收入一直在 60 億至 70 億美元之間。卡夫亨氏的股價今年上漲了 1%——足以跑贏大盤。

自 2012 年以來,卡夫亨氏一直在派發普通股股息,並在此期間一直保持股息可靠——從未錯過支付。自 2019 年初以來,這筆付款一直保持在每股普通股 40 美分的水平,按此利率計算,年化為 1.60 美元,收益率為 4.5%。

這隻股票是幾年前引起巴菲特注意的一隻股票。這位億萬富翁於 2015 年第三季度首次入股 KHC,目前持有超過 3.25 億股卡夫亨氏股票,佔該公司 26.6% 的所有權。按照目前的估值,巴菲特的股份價值約 114 億美元。

巴菲特遠非這裡唯一的牛市。Stifel 的5 星級分析師克里斯托弗·格羅( Christopher Growe)對這隻股票進行了研究,並寫道:“該公司很好地管理了通貨膨脹,定價穩健,投資組合彈性水平較低,受自有品牌影響較小(低於食品行業平均水平)。到 2022 年為止,這種背景支持了該業務更強勁的銷售和盈利增長表現,這種改善的業務和品牌組合應該會繼續支持公司的這一頂級增長。”

談到股息,Growe 表示“對公司 [4.5%] 的股息收益率充滿信心,我們預計股息將隨著未來收益的增長而增長。”

在 Growe 看來,KHC 獲得買入評級,其 43 美元的目標價表明他預計未來約 23% 的股票收益。

雖然格羅在這裡看漲,但華爾街並不完全相信。KHC 股票的共識評級為持有,基於 12 位分析師評論,其中包括 4 次買入、7 次持有和 1 次賣出。但分析師不妨說“買入”——因為平均而言,他們認為目前 35.06 美元的股票可能在一年內飆升至 42.32 美元,為新投資者帶來約 21% 的利潤。




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