【黃金收盤】黑色星期二！美CPI意外爆表、“新美聯儲通訊社”再放風 黃金大跌逾20美元、納指狂瀉逾5%

周二(9月13日)，金價下跌超過1%，原因是8月份消費者價格指數(CPI)意外上升，鞏固了美聯儲大幅加息的押注。

美市尾盤，現貨黃金收報1702.27美元/盎司，大幅下跌22.15美元或1.28%，日內最高觸及1731.70美元/盎司，最低觸及1696.90美元/盎司。

(現貨黃金日線圖，來源：FX168)

COMEX 8月黃金期貨收跌1.30%，報1717.40美元/盎司。

美國勞工統計局周二公布，由于住房和食品價格上漲抵消了汽油價格下跌的影響，8月份通脹率高于預期。

追蹤廣泛商品和服務的消費者價格指數(CPI)8月份環比上漲0.1%，較去年同期上漲8.3%。剔除波動較大的食品和能源價格，CPI較7月上升0.6%，較2021年同期上升6.3%。

據道瓊斯估計，經濟學家此前預計總體通脹率將下降0.1%，核心通脹率將上升0.3%，同比增幅預計分別為8%和6%。

周二美國令人意外的通脹數據幾乎讓市場確信，美聯儲將在下周加息75個基點。華爾街隨后開始權衡美聯儲可能會發表更激進聲明的可能性。加息100個基點的可能性超過20%。

隨后，“美聯儲新喉舌”、《華爾街日報》記者尼克·蒂米奧斯(Nick Timiraos)發文稱，“上個月通脹加速，使美聯儲有理由在下周的會議上至少加息0.75個百分點，并增加了未來幾個月大幅加息的可能性。”

他繼續說：“美聯儲官員曾暗示，他們準備在下周連續第三次加息0.75個基點，即使通脹率如許多經濟學家預期的那樣在8月份有所降溫。”

“由于預期通脹壓力可能很快會緩和，一些官員已開始考慮如何放緩加息步伐，以便在12月之前以更傳統的25個基點的幅度加息。”

“但最新的通脹數據使美聯儲在今秋減少加息的難度加大，而且可能會壓制有關下周小幅加息0.5個百分點的爭論。”

(圖源：推特)

蒂米奧斯還說，自從美聯儲在上世紀90年代初開始使用聯邦基金利率作為制定貨幣政策的主要工具以來，還沒有在一次會議上加息整整一個百分點。在7月底的會議上，美聯儲官員們選擇不加息1個百分點，當時他們將利率上調了0.75個百分點。

但這一次可能會有所不同，因為美聯儲考慮加息“至少”75個基點。

蒂米奧斯援引畢馬威首席經濟學家黛安·斯旺克(Diane Swonk)的話說:“這份報告是一場噩夢。這意味著1%的加息勢在必行。”他還援引Evercore ISIS經濟學家的話說，“我們認為幾乎沒有可能”加息100個基點。

但最終的決定權當然屬于鮑威爾。蒂米奧斯在這里引用了美聯儲主席在7月27日的講話，他說:“如果委員會得出的結論是適當的，我們將毫不猶豫地采取比今天更大的行動。”

受蒂米奧斯言論的影響，9月加息100個基點的可能性大幅上升，從他發表這一言論前的22%增加了逾一倍，至47%。

(圖源：Zerohedge)

多數投資專業人士懷疑，意外高企的通脹數據是否會促使美聯儲9月加息幅度創1984年以來最大。

Seaport Global董事總經理Tom Di Galoma表示，美聯儲將如市場預期加息75個基點。但野村證券經濟學家將預期從75個基點上調至100個基點。

Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示，若美聯儲需要大幅加息，最好是迅速加息，并盡快完成。“最有可能是75個基點，但他們應該加息100個基點。”

美國8月消費者物價意外上升提升了美聯儲采取激進行動的可能性，美元指數受到提振上漲1.48%，收報109.91，這使得黃金對海外買家來說更加昂貴。

“隨著上周和昨天的反彈，市場對這份報告的風險回報有一點向下傾斜，即使我們得到的報告與預期一致或略低于預期。這份報告令人意外，通脹上升，”Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示。

“這又是一次失望。這是老查理·布朗的比喻。每次我們準備踢球的時候，球就從我們身邊移開了。”

美國股市周二大幅下跌，此前公布的8月通脹報告強于預期，打擊了投資者對物價降溫和美聯儲不再那么激進的樂觀情緒。

道瓊斯指數收盤下跌1276.37點，收于31104.97點，跌幅3.94%；標普500指數下跌4.32%，至3932.69點；納斯達克綜合指數下跌5.16%，收于11633.57點。

標普500指數中只有5只股票收高。科技股受到的打擊尤其嚴重，Facebook母公司Meta下跌9.4%，芯片巨頭英偉達下跌9.5%。

“我認為我們甚至可能會回到6月的低點，”瑞銀內部操作主管Art Cashin周二表示。

“當然，3900點是如此誘人，回到50日移動均線以下，這主要與技術面有關......這意味著很多人在進行初步有利的押注時被抓了個正著，”他說。

現貨黃金短線一度急跌近35美元，最低觸及1696.90美元/盎司。

“金價因高于預期的CPI而下跌，現在已經確定加息75個基點。美元正在飆升，可能會繼續給黃金帶來壓力，”紐約賀利貴金屬公司(Heraeus Precious Metals)高級交易員Tai Wong表示。

“黃金短期內可能會維持在1690 -1700美元區間內，美元不太可能再創新高，除非美聯儲下周公布非常鷹派的結果。不過他們很可能會觀望，因為之后的會議將在11月舉行。”

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“總而言之，這基本上表明FOMC將繼續努力控制通脹。”

在黃金下挫之際，其他貴金屬也紛紛下挫：現貨白銀下跌2.33%，至19.326美元，周一創下自2021年2月以來的最大單日百分比漲幅。

道明證券在一份報告中稱:“在白銀遭遇猛烈的空頭擠壓、54%的白銀需求與加工相關之后，白銀對大宗商品需求指標不斷惡化的情況仍然高度敏感。”

現貨鉑金下跌2.75%，至880.37美元；現貨鈀金下跌7.13%，至2102.50美元。

后市預測

1.Kitco高級分析師Jim Wyckoff表示，“周二美市早盤，黃金和白銀價格大幅走低，此前公布的通脹報告意外強于預期，強化了美聯儲將維持積極的貨幣政策緊縮立場的觀點。”

2.盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“總而言之，這基本上表明聯邦公開市場委員會(FOMC)將繼續努力控制通脹。”他也提到了美元的跳升。

下一交易日重點關注

待定 歐盟委員會主席馮德萊恩發表歐盟國情咨文

14:00 英國8月CPI及零售物價指數月率

16:00 IEA公布月度原油市場報告

17:00 歐元區7月工業產出月率

20:30 美國8月PPI月率

22:30 美國至9月9日當周EIA原油庫存