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NIO股票:忘记第三季度,重要的是第四季度,摩根士丹利表示

在最初使股票双向波动之后,蔚来 ( NIO )第二季度的业绩未能在随后的交易日对股票的表现产生有意义的影响。该公司发布了一份喜忧参半的报告,近期前景令人失望,尽管今年晚些时候实现目标的前景可能缓解了投资者最担心的担忧。

这家中国电动汽车制造商的收入表现不俗,收入同比增长 22% 至 15.4 亿美元,比华尔街的预测高出 1.2 亿美元。然而,由于净亏损超过 4 亿美元,这一数字比上一季度的亏损高出 50% 以上。此外,由于对电力和服务网络的持续投资,毛利率从 18.6% 收缩至 13%。

因此,公司的调整。-0.20 美元的 GAAP EPADS 比华尔街预期的 -0.18 美元还要糟糕。

第三季度,总收入预计在 19.18 亿美元至 20.3 亿美元之间。共识正在寻找23.8亿美元。

亏损扩大和前景令人失望的综合影响是导致股价下跌的完美秘诀。然而,虽然这是最初的反应,但该股后来收复了损失,摩根士丹利的 Tim Hsiao 解释说,这归因于第四季度销售前景的“乐观基调”。“公司有信心在今年实现 15 万辆的全年目标,这意味着第四季度的汽车销量为 66-68,000 辆,环比翻番,”该分析师解释道。

这个目标可行吗?好吧,蔚来预计 10 月份的月交付量约为 20,000 辆,并在“改善零部件供应和工厂 2(F2) 的逐步产量增长”的背景下在整个第四季度“达到创纪录水平”。12 月,该工厂 ET5 的月产能预计将超过 10,000 台。

最终,这一切都取决于蔚来能否胜任这项任务。“在需求强劲但供应依然艰难的情况下,蔚来的执行将决定它能否在 2022 年结束时发出一声呜咽或一声巨响,”萧总结道。

Hsiao 显然认为 Nio 具备交付能力。分析师坚持增持(即买入)评级和 31 美元的目标价,暗示未来几个月股价将上涨 77%。(要查看萧的履历,请单击此处)

在他的评估中,萧当然并不孤单。所有其他 11 位近期分析师的评论都是正面的,给予这只股票一个强烈的买入共识评级。鉴于平均目标价为 30.97 美元,分析师预计该股未来一年的回报率为 75%。



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