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高盛預測 2 只“強力買入”股票將飆升 40% 以上

股市目前正在從兩個方向獲得支撐,一種是認為美聯儲正在略微鴿派,未來加息的積極性會有所降低,而第二季度的收益好於分析師的擔憂。

標準普爾 500 指數今年可能仍下跌 10%,但該指數自 6 月中旬的低點以來已上漲 17%,而且隨著宏觀環境似乎更加友好,投資者將希望情緒的變化不會是暫時的.

Dynatrace (DT)

我們將從雲基礎架構的世界開始。Dynatrace 在 IT 可觀察性方面處於領先地位,即根據系統生成的數據(例如指標、日誌和跟踪)評估系統當前狀態的能力。如今,可觀察性被認為是管理一家成功公司的重要組成部分,預計雲監控市場將在未來幾年顯著增長。這並不奇怪,因為越來越多的企業正在遷移到更高效的雲環境,從而使基礎架構軟件更易於銷售。該公司擁有一系列大客戶,其中包括 Kroger、SAP、Carnival 和 Experian 等。

Dynatrace 的雲和應用程序監控平台的強勁需求在其 2023 財年第一季度(六月季度)的最新季度報告中顯而易見。具體而言,收入同比增長 27.4% 至 2.6727 億美元,超過華爾街預期的 2.6183 億美元。0.18 美元的非公認會計原則每股收益也超過了 0.17 美元的普遍預期。

高盛的Kash Rangan喜歡印刷品的外觀,他寫道:“結果在很大程度上驗證了我們的論點,即 Dynatrace 是一家獨特的軟件基礎設施提供商,因為客戶部署公司的技術堆棧不僅用於應用程序監控和生產環境,而且還用於前面辦公業務用例(例如數字上市資產的實時指標)和開發環境。因此,Dynatrace 的戰略地位正在提高,客戶正在更廣泛地部署 Dynatrace,並且隨著 Dynatrace 產品組合的擴展,他們也在購買新模塊。”

這些看漲評論支撐了 Rangan 的買入評級,而分析師 62 美元的目標價為 12 個月的漲幅留出了約 47% 的空間。

總體而言,強烈買入共識評級表明華爾街普遍同意高盛的看法。Dynatrace 有 13 條記錄在案,包括 12 條買入和 1 條持有。這些股票的定價為 42.19 美元,其 51.73 美元的平均目標價表明一年的上漲潛力約為 23%。

Datadog, Inc. (DDOG)

我們將在這裡看到的第二個高盛選擇是 Datadog,它也在雲服務可觀察性領域運營。Datadog 為客戶提供實時監控、跟踪和保護其基於雲的平台和應用程序所需的工具。Datadog 的工具包括自動化、監控和檢測、源代碼控制和錯誤跟踪,以及故障排除和優化。Datadog 平台還允許客戶無縫瀏覽日誌、指標和跟踪,以充分利用收集的數據,進行主動管理。

所有這些聽起來都像是拗口,實際上只是對 Datadog 所做的一個小小的嘗試,但有一點很清楚:這是一項在當今日益數字化的工作環境中必不可少的服務。這可以從該公司過去幾年的收入和收益中看出,它們大多顯示出一致的季度連續增長模式。

當 DDOG 本月早些時候發布 2Q22 收益時,這種趨勢就得到了體現。收入同比增長 74%,達到 4.0614 億美元,高於華爾街預期的略低於 3.82 億美元。非公認會計原則每股收益為 0.24 美元,比去年同期增長了一倍多,同時也好於分析師預期的 0.15 美元。全年,該公司指導的收入在 16.1 億美元至 16.3 億美元之間,調整後的淨收入在 0.74 美元至 0.81 美元之間。

高盛的 Rangan 認為前景是保守的,但他對牛市論點毫無疑問。他寫道:“我們相信,在我們最近的 IT 調查報告的支持下,長期轉向公共雲,基礎設施軟件的支出仍然強勁。基於 Datadog 不斷擴大的解決客戶雲遷移關鍵方面的產品組合的實力,再加上穩固的盈利業務模式,在超增長的同時產生不斷上升的 FCF 利潤率,我們相信它有望成長為卓越的基礎設施軟件業務。”

總體而言,Rangan 認為 DDOG 的股價還有一段路要走,在某種程度上,我們的意思是 88% 的上漲空間。如果股票一路上漲至 Rangan 的 214 美元目標價,這些就是投資者正在關注的回報。無需補充,分析師的評級是買入。

至於華爾街,普遍認為 DDOG 股票值得強烈買入評級。該股票最近有 19 次分析師評論記錄在案,它們以 16 比 3 的比例下跌,支持買入超過持有。該股的交易價格為 113.54 美元,平均目標價為 143.13 美元,未來一年的潛在上漲空間為 26%。




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