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蘋果(AAPL.US):廣告是下一個大收入來源嗎?

蘋果 ( AAPL )帝國可能由其旗艦產品 iPhone 引領,但隨著大量其他硬件產品的推出,其服務部門一直在快速增長。也有人談論“改變遊戲規則”的 AV/VR 耳機,甚至在某些時候還談到了 Apple Car。

但 Needham 分析師Laura Martin認為,還有另一個巨大收入來源的前景。

“我們認為 AAPL 正處於構建新移動廣告平台的早期階段,”馬丁說,他認為廣告收入可能是這家科技巨頭的“實質性上行價值驅動因素”,原因有幾個。

一方面,有攻擊性元素。蘋果是世界上最大的公司,要繼續發展,它必須專注於大型全球 TAM(總潛在市場)。eMarketer 預計今年全球數字廣告市場將達到 6000 億美元,因此它無疑是一個合格的市場。

正如 Martin 所解釋的那樣,還有一個防禦因素:“創建一個隱私優先的廣告平台將解決 AAPL 的廣告驅動應用程序的一個問題,這些應用程序在 iOS 於 21 年第三季度用 ATT 取代 IDFA 後,其廣告轉速下降。”

這也相當於一個聰明的戰術動作。蘋果作為“圍牆花園”運營,其用戶數據是“一流的”。與此同時,它也在減少其他公司可訪問的跟踪和透明度數據。這使公司的“定價能力”得到了提升。

馬丁不僅僅是在猜測這件事。有證據表明蘋果的廣告野心,因為該公司最近發布的招聘信息暗示正在建立一個新的 AdTech 平台。自今年年初以來,公司廣告平台部門的招聘活動顯著增加。就在最近,蘋果公司為“其廣告平台業務的 DSP 高級經理提供了一個職位空缺,他將推動盡可能注重隱私、最複雜的需求方平台的設計。” 此外,蘋果在 6 月的戛納廣告節期間也感受到了它的存在。這向 Martin 表明,該公司正試圖“提高營銷人員對其從事廣告業務的認識”。

那麼,歸根結底,這對投資者意味著什麼?馬丁重申了對蘋果股票的買入評級,並以 170 美元的目標價為後盾,表明該股目前的估值合理。

華爾街的平均目標略高一點;該數字為 180.11 美元,比當前水平有 9% 的上漲空間。總而言之,基於 22 次買入、6 次持有和 1 次賣出,該股獲得了中等買入共識評級。



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