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AI時代的重新估值 終于要輪到蘋果(AAPL.US)?

今年以來,蘋果(AAPL.US)因未能提供未來增長來源的愿景而受到股市的懲罰。周四,在蘋果向給出AI邁出了一步之后,該公司的股票受到了追捧。

蘋果決定全面改革Mac電腦產品線,專注于人工智能。這一決定引起了投資者的共鳴,推動該公司股價上漲4.3%,市值增加1120億美元,創下近一年來的最佳表現。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示:“任何將人工智能推向消費硬件的聲明都可能對蘋果非常有利。”“然而,影響還有待確定。”

這將是評估最近一輪漲勢能否持續的關鍵。在周四宣布這一消息之前,該股已較去年12月創下的歷史高點下跌15%,市值蒸發逾4600億美元。蘋果股價接近約一年來的最低水平,逢低買進者顯然有理由冒險一試蘋果在人工智能領域的最新嘗試。

然而,保持這種勢頭將取決于蘋果實現增長承諾的能力。對于蘋果而言,這可能意味著讓人工智能進入iPhone。

估值降低

摩根士丹利財富管理市場研究和戰略團隊主管Daniel Skelly表示:“我們認為蘋果將卷土重來。”“我們很難永遠與一些常年贏家對賭。”

蘋果為最近的停滯付出了巨大的代價。它是今年七大科技股中表現最差的公司之一,僅次于特斯拉。這使得它股價相對便宜。

蘋果目前市盈率為26倍,低于微軟等大型股同行。根據數據,該股的市盈率低于納斯達克100指數的平均27倍。

表現不佳反映了缺乏明確的人工智能戰略和幾個季度的疲軟趨勢,盡管該公司的財務狀況強勁,創收能力也得到了證實。

“它擁有所有這些防御能力,比如它的現金流、資產負債表和回購,”Skelly表示。“蘋果將開始概述其人工智能產品線的更清晰和可見性,盡管可能不會在今年推出,但人們對支持人工智能的iPhone的期望越來越高。”“換句話說,它正變得越來越有吸引力。”

對沖基金的熱情

摩根大通認為,對沖基金投資者對蘋果的熱情日益高漲,因為蘋果估值下降和人工智能順風抵消了中國和該公司服務業務面臨的挑戰。

小摩分析師Samik Chatterjee在最近的一份報告中表示,對沖基金正在關注逆風,尋找進入點,同時“對人工智能升級周期的機會越來越感興趣”。Chatterjee對該股的評級為“跑贏大盤”。

蘋果投資者更廣泛的希望是,人工智能將成為刺激蘋果重新加速增長的催化劑。由于過去5個季度中有4個季度的營收都在下降,利潤率在降低。分析師預計,在未來幾周將公布的第二季度財報中,蘋果的銷售額將下降4.6%。雖然這是蘋果幾十年來最疲弱的增長,但好處是,預計今年晚些時候營收將逐步反彈。

美國銀行分析師Wamsi Mohan表示,“投資者歷來低估了蘋果的毛利率,這種情況似乎正在重演。”他補充道:“我們認為,受整體產品組合中服務組合增加的推動,蘋果的毛利率將大幅上升。”

與標準普爾500指數的其他成分股相比,七大科技股的規模變得更大了。盡管蘋果和特斯拉今年表現不佳,但在科技股普遍上漲的背景下,該集團周四在基準指數中的權重達到創紀錄水平。


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