新能源車企7月重排坐次，排位戰“火上澆油”

回顧上半年，汽車市場在經歷疫情、缺芯、斷供等一系列問題沖擊后，終于在6月迎來復蘇。

隨著時間步入7月，車市再次進入淡季，整體銷量符合預期地出現環比下滑，但部分車企的銷量卻逆市增長，使新勢力交付量重新排名。

那么，下半年第一場考試，誰的成績單更亮眼？

第二梯隊彎道超車，排位戰“火上澆油”

7月，共有5家造車新勢力交付量破萬，分別是哪吒、零跑、小鵬、理想、蔚來。多數車企均實現穩健的交付同比增長，但相比6月，各車企境況略有差異。

首先，這份成績單最大的看點，無疑是哪吒、零跑“彎道超車”，交付量超越“蔚小理”。7月，哪吒、零跑分別交付14037輛、12044輛，哪吒更是首次坐上新能源汽車交付排名榜的“頭把交椅”。

從2021年下半年開始，哪吒汽車的月交付量多次穩定在造車新勢力交付榜前三，曾在2021年9月、10月以及2022年3月、6月四次位居第二，銷量僅次于小鵬汽車。今年以來，哪吒汽車共交付7.72萬輛，同比增長184.6%。

其次，“蔚小理”銷量均呈現同比上升、環比下降的現象。2022年7月，小鵬、理想、蔚來分別交付11524輛、10422輛、10052輛，同比增長43%、21.3%、26.7%，環比下滑24.7%、20%、22.4%。

當然，新能源汽車交付量環比減少是預期之內的事件，7月是汽車銷售的傳統淡季，加上6月銷量大幅反彈后大概率有所回落。

另一方面，哪吒、零跑的交付量逆勢增長也反映出這兩個品牌發展勢頭迅猛，已然成為新勢力銷量排位戰的“攪局者”。

部分“第二梯隊”車企從追趕到反超，也說明出新能源車企的排位戰才剛剛開始，競爭會越來越激烈。

正如小鵬汽車CEO何小鵬用世界杯作比喻，智能汽車行業可能是當前最內卷的行業，“32進8”可能還需要打好幾年，對手還都是世界級選手。

來源：微博（小鵬汽車何小鵬）

事實上，從幾年前行業起步艱難時的報團取暖至今，新能源汽車賽道玩家們不斷進入更多的細分市場，使碰撞加劇成為必然。

6月底理想發布L9時，CEO李想稱：“500萬內最好的家用SUV，在此之前沒有一款SUV真正為家庭設計。”

小鵬汽車何小鵬隨即在微博提出一個問題：在激烈競爭的、全球市場、非快銷品行業、2c非保護領域，有哪個好產品是靠精準定位，在中期或長期可以獲得優勢或壁壘的。

來源：微博（小鵬汽車何小鵬）

盡管李想隨后轉發了這條微博并評論一個小紅心，但評論都指出這番話可能是暗指L9。

另外，“蔚小理”三家從不缺席彼此的熱點。據新浪汽車報道，蔚來CEO李斌也在核心用戶群里表示：蔚來在產品理念上有自己的原則，希望產品經得起推敲和時間檢驗，能引領趨勢而不是人云亦云，相信大家都不愿意蔚來沒有自己想法和堅持。

港股研究社了解到，之所以三位創始人聚焦此事，是因為小鵬G9不久后將開放預訂，“蔚小理”即將首次在中大型SUV細分市場相聚。最重要的是，在小鵬沖向高端市場的同時，蔚來和理想乃至“第二梯隊”的新勢力，全都計劃進入這一市場。

造車新勢力們將第一次在同一細分市場展開競爭，而這樣的畫面未來會越來越多。

不僅“蔚小理”摩擦加劇，過去一個月里“唇槍舌戰”也發生在其他玩家身上。比如，華為余承東在接受媒體采訪時表示，說增程車不夠先進是胡扯。隨即，魏牌CEO李瑞峰在微博發文：“打鐵還需自身硬，增程式混動技術落后是行業共識，再大的嘴，也不能大放厥詞。”

從互相鼓勁到彼此競爭，是行業發展的必然。從7月的交付數據來看，極氪、賽力斯、AITO問界等二線新勢力們也在穩健增長，努力追趕一線品牌。

放眼未來，隨著“第二梯隊”的迎頭趕上，未來新能源汽車賽道的戰火會越燃越旺。那么，正在你追我趕的車企們對市場產生了哪些影響？上半年的種種問題得以解決了嗎？

供應鏈問題依舊，下半場壓力動力并存

回顧過去的一個月，車市不可避免地進入了淡季。

乘聯會7月22日發文，預計7月乘用車零售銷量177萬輛，環比下降8.9%。同時，預計7月新能源車銷量45萬輛，同比增長103%，但環比下降15%。

據證券時報報道，惠譽評級亞太地區企業研究董事楊菁表示：“7月本來就是銷售淡季，環比下降很正常。而且今年6月由于疫情導致的滯后交付和銷售，以及政策拉動形成了銷售大幅反彈的現象，其中包括部分5月底的后置需求和6月底的搶購需求，對7月會銷售有所透支。”

年初至今，新能源市場銷量數據形成“M型”走勢（預計7月銷量回落的情況下）。乘聯會分析稱，6月的新能源車與傳統燃油車環比走勢都受到政策推動明顯。各地出臺鼓勵消費政策力度大，部分補貼和消費券政策屬于先到先得或到6月底截止，進一步拉動6月車市火爆。

來源：乘聯會

整個上半年受供給能力壓制的需求在6月集中爆發，但部分供應鏈問題并沒有得以解決。7月銷量小幅回落的同時，交付壓力仍然存在。

7月31日，在2022年蔚來合作伙伴日活動上，蔚來汽車董事長李斌表示，蔚來ET7 6月份交付了4000多輛，原計劃在此基礎上，7月份將交付量提高一個臺階，但因為壓鑄件供應不足，少生產了幾千輛。

蔚來汽車李斌甚至在活動現場說：“拜托供應商頂住。”

上游零部件短缺問題不是理想一家之憂。在上交所e互動平臺上，有投資者問賽力斯：“賽力斯訂單已過萬，但銷量不足8000是什么原因？”賽力斯回應：“賽力斯產品的市場需求旺盛，在手訂單充足。由于上游部分核心零部件短缺對行業供應鏈造成了一定影響，部分關重零部件在七月中下旬陸續備貨。”

可以預見，下半年車企們仍然要努力克服供應鏈問題。與此同時，新能源行業也有不少利好消息。比如，延續免征購置稅，會成為車市的助推器。

7月29日，據央視《新聞聯播》報道，國務院常務會議召開，指出除個別地區外，限購地區要增加汽車指標數量、放寬購車資格限制；打通二手車流通堵點；延續免征新能源汽車購置稅政策。

另外，陸續推出的新車型也有望刺激銷量繼續沖高。中信證券指出，造車新勢力于2022年集體進入新產品周期，產品成熟度相較于初代產品有明顯提升。

近期，理想L9、比亞迪海豹、小鵬G9、阿維塔11等多款車型已經或即將上市，訂單量也持續上漲。

另一方面，細分市場的競爭也會比上半年更加激烈，因為這些新車型大部分集中于20萬元至30萬元的SUV市場。值得一提的是，小鵬汽車已經開始提供現金折扣，7月下旬起實行尾款減免。

當然，適度的競爭有益于行業發展，各車企會在產品上投入更多來增強品牌競爭力，而促銷活動也會落到消費者身上。正如理想汽車CEO李想在微博上所說：“消費者將成為最大的受益者。”

總之，時間繼續向前，新能源車企們壓力與動力并存，彼此競爭的同時也在共同做大“蛋糕”。2022年的下半場，誰會交出更亮眼的成績單？拭目以待。