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奧本海默在NVIDIA(NVDA.US)上大放異彩

在一份樂觀的研究報告中,Oppenheimer 分析師 Rick Schafer 闡述了購買英偉達 ( NVDA )股票的牛市案例——為什麼他將其評級為“跑贏大盤”,並預計英偉達股價在未來 12 個月內將翻番至 300 美元。

正如 Schafer 所說,英偉達的軟件和芯片使該公司成為“人工智能生態系統”的重要組成部分,使英偉達管理層“在與雲超大規模客戶同步開發產品時具有獨特的可見性”。該公司在人工智能領域的核心地位也有助於為英偉達提供可以拉動的多種槓桿,以保持其增長,儘管美聯儲努力減緩經濟增長。這些不僅包括 AI(人工智能),還包括使用數據中心 (DC) 的芯片,當然還包括該公司的旗艦遊戲芯片業務。

誠然,在短期內,英偉達可能會遇到一些減速帶。特別是,中國的 COVID-19 封鎖以及因烏克蘭/俄羅斯衝突導致的半導體需求下降可能會減少英偉達在第二季度本應獲得的約 5 億美元收入。這將導致本季度博彩收入出現絕對的、連續的下降。本季度網絡收入也可能面臨“限制”。最後,Schafer 討論了房間裡的大象——加密貨幣挖礦——並指出,以太坊的價格和需求下降可能會“實質性地”影響英偉達收入的任何(仍然未知)部分,這些收入來自其客戶出售和重新用於加密貨幣挖礦的 GPU .

另一方面,數據中心收入預計將在第二季度連續攀升,到第三季度,Schafer 認為 Nvidia 將再次開始全力以赴。“NVDA 的 CPU、GPU、DPU 平台”(分別是中央處理單元、圖形處理單元和數據處理單元)“和軟件協同工作以實現加速的計算生態系統,”Schafer 解釋說,幫助維持銷售。此外,分析師認為,在第三季度,Nvidia 發布了期待已久的新 Ada Lovelace GPU 遊戲芯片。

H100/Hopper GPU 也有望在第三季度增加產量,“擴展 NVDA 的 AI 訓練/推理領先優勢”。Schafer 認為,這款 Hopper GPU 與 Grace CPU 超級芯片一起,將推動“下一波人工智能應用,包括數字孿生(虛擬世界)、轉換器和能夠解釋上下文/含義的大型語言模型。”

因此,在短期內,遊戲收入和 GPU 銷售可能會幫助今年 Nvidia 股價走高。不過,從長遠來看,開發人工智能應用程序的芯片銷售可能會成為英偉達牌中最強的一張牌。

總體而言,華爾街傾向於同意這種看漲的前景——正如最近評論中 27 比 4 的細分所顯示的那樣,有利於買入而不是持有,並支持強烈的買入共識觀點。NVDA 的交易價格為 156.27 美元,其 275.27 美元的平均目標價意味著未來 12 個月上漲 76%。




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