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為什麼Bumble(BMBL.US)是長期投資者的完美搭檔?

Bumble Inc.(納斯達克股票代碼:BMBL)是三個在線約會應用程序 Badoo、Bumble 和 Fruitz 的所有者。除了約會服務,這些平台還為數百萬用戶提供社交網絡服務。該公司總部位於德克薩斯州奧斯汀,成立於 2014 年。

Bumble 於 2021 年 2 月首次公開發行 (IPO) 5750 萬股股票。每股 Bumble 股票的面值為 0.01 美元,而公開和承銷商的發行價為 43 美元。

該公司將其 IPO 收益的約 84% 用於從 Blackstone 關聯實體贖回(或購買)股權。剩餘收益用於一般公司用途、償還債務和與 IPO 相關的費用。

上市以來,網戀達人經歷了幾起風風雨雨,下降趨勢明顯。然而,它勇敢地迎難而上,其堅實的基礎贏得了幾顆心。

下面簡要討論了公司在此期間的發展歷程。

股價和市值

在 2021 年 2 月 10 日 IPO 定價後,Bumble 於 2021 年 2 月 11 日在納斯達克開始交易。當日開盤價為 77 美元,較 IPO 價 43 美元溢價 76.7%,收盤價為 70.31 美元(63.5 % 高於 IPO 價格)。觸及的最高價格水平為 79.60 美元。

經過壓倒性的首次公開募股後,該公司逐漸失去光彩,自 2021 年 2 月 10 日以來已下跌 59.5%。

Bumble 的股價週三收於 28.51 美元。目前,該公司的市值為 37 億美元。

重要里程碑

自首次公開募股以來,Bumble 已經報告了六個季度的業績。它在兩個季度實現了好於預期的收益,並在四個季度未達到收益預期。

在 2022 年第一季度(2022 年 5 月報告),Bumble 公佈的每股收益為 0.13 美元,高於每股 0.04 美元的普遍虧損估計。收入為 2.112 億美元,比市場普遍預期的 2.084 億美元高出 1.4%。

2022 年 2 月,Bumble 收購了總部位於歐洲的在線約會應用 Fruitz。後者在西班牙、法國、加拿大、比利時、瑞士和荷蘭擁有強大的客戶群。當時,Bumble 的創始人兼首席執行官 Wolfe Herd 表示:“Badoo 和 Bumble 是兩個最受歡迎的全球約會應用程序。收購 Fruitz 使我們能夠擴展我們的產品供應,以符合我們對增強每個人的關係的關注。”

增長動力、逆風和預測

Bumble 的用戶群和每位付費用戶的平均收入 (ARPPU) 都在持續增長。退出第一季度,該公司的付費用戶總數為 300 萬,同比增長 7.3%。與此同時,Bumble App 的付費用戶增長了 31.2%,達到 178 萬。

此外,對美國和國際市場(包括印度、東南亞等)的深入滲透也反映了 Bumble 的實力。該公司認為,美國市場仍有穩固的增長機會。

沃爾夫認為,“引人注目的品牌、產品領先地位和卓越運營”使 Bumble 能夠“在全球約會市場中佔據越來越大的份額”。

另一方面,Bumble 的 Badoo 應用和其他業務面臨疲軟(2022 年第一季度收入同比下降 4%)。這些企業遭受了烏克蘭-俄羅斯衝突和外匯危機的影響。

Bumble 預計 2022 年的收入在 9.34 億美元至 9.44 億美元之間,Bumble 應用程序的銷售額增長在 34%-36% 的範圍內。外匯危機和烏克蘭-俄羅斯戰爭預計將分別影響收入 2800 萬美元和 2000 萬美元。

上個月, Jefferies 的Brent Thill重申了對 BMBL 的買入評級,目標價為 30 美元(上漲潛力為 5.23%)。

然而,摩根士丹利的Lauren Schenk重申對 BMBL 的持有評級,同時將目標價從 30 美元下調至 28 美元(1.79% 的上漲潛力)。分析師發現該公司的產品很有趣,並預計健康的增長前景與下行風險。

同時,TipRanks 的網站流量工具顯示,BMBL 網站的訪問量在 2022 年 4 月同比增長 56.75%,年初至今增長 81.32%。

結論

Bumble 的力量來自對尋找愛和支持的日益增長的需求,尤其是在大流行這樣的困難時期。該公司的增長前景是穩固的,其利用這一前景的舉措令人印象深刻。長期投資者可能會發現該股在當前水平上具有吸引力。



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