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建立自己的交易系统:资金管理

资金管理
资金管理,就是如何分配、调度、利用好自己的资金,使资金在相对安全的前提下,提高资金有效使用率。这是最基础的资金管理,也是交易系统中非常重要的一个环节。股市里最大的风险就是不确定性,化解不确定性风险最好的方式是资金管理,根据盘面变化和可能性的大小,来合理分配资金使用量,是战胜市场最好的方式。在股市交易中,一般根据风险程度来确定资金比重。或者根据市场变化方向的“概率”来确定多少。如果上涨的概率大,就多投入一点;如果下跌概率大,就少投入一点。
根据风险来确定使用资金,如果能把风险控制在一个可以承受的范围内,那么可以使用较多的资金,否则应该减少资金使用,这是在股市中资金使用的基本原则。大资金在实际交易中,应该有不同的投资组合,以分散风险。当大盘处于良好的上升通道时,可以增加资金。
一、资金管理原则
资金管理主要讲究规避风险和安全获利。留得青山在,不怕没柴烧。留住明天还能生存的实力,比今天获利还重要。资金管理包括各股票使用资金的组合、每笔交易资金使用的大小、追加资金数量的方法等,这些要素,都最终影响投资者整个交易成绩。世界上所有的赌场都限制赌徒下注的最高限额,一来是控制赌徒的损失,减少负面影响,二来也是控制赌场经营的风险。一个好的专业投资者同样也应该限制自己每次的交易金融,大多数投资者的观念都是一直在寻找一个高准确率的交易方法、交易体系,然而,假定有相同的交易机会因素,体系中最关键的因素是盈利或亏损时投资额的大小。一般的投资者都不太理解这个概念,没有注意到资金管理的重要性。在交易中盈利的次数很多,但是最后看账单,结果是亏损,这就是资金管理缺失的原因。
华尔街有句名言:让利润奔跑,当方向正确时加大仓位,尽量去赢。投资大师理查·丹尼斯说:“95%的利润来源于5%的交易。”这说明了把握交易资金量的重要性。
在亏损后及时止损,减少资金的亏损。在盈利时增加资金,以使盈利达到最大化。在股市进行买卖交易属于零和游戏,注定大多数人是输家。反过来说:一个成功的投资者获利的机会,是建立在别人失败的基础上的。提高资金运用的技巧,对资金的运用要有全面的计划,在具体的资金管理过程中要遵循四大原则。
1.顺势而为:在牛市的上升趋势中,每一次回调都是加仓的机会,放手去赢。
2.永远不超额使用资金,为出现万一情况,留有余地。一次性投入的最大交易资金为70%,30%作为预备。在加仓过程中,注意运用等份分配法或金字塔分配法扩大持仓量。保本最重要。不管是投资还是投机,重要的条件是保住资本。
3.学会尊重趋势,下跌趋势学会空仓,上涨趋势逐步加仓。
4.不要在股票处于盘整时去建仓。不见兔子不撒鹰,一定要等到趋势明朗再建仓,而且是分批建仓,除非对基本面有深入的研究,并有十足的把握,可以在盘整时建仓,但一旦出现反方向运动,要记住第一时间止损。
总而言之,在资金管理中不可以盲目地一次以100%的资金买入投资者看好的股票,哪怕100%地认为会赢,也要留出一部分作为后备资金,以防万一。可以先用一部分资金尝试方向,摸清情况后,在确定方向后再加大资金投入,并注意设立合理的止损位。
二、资金分配
如果说股市如战场,那资金就是我们手下的军队,而我们就是这支军队的最高指挥官。能否打胜仗,在于指挥官的战略和战术能否在这个硝烟弥漫的战场上找到生存之道,并在这个基础上抓获尽可能的俘虏,以壮大自己的实力。
既然是打仗,就要像爱护士兵的生命一样爱护自己的资金,在股市里,首先要保证自己的资金安全。安全是通过有序的资金策略来完成的,因而我们需要把资金分为如同打仗时的先锋军、主力军、后备军。先派“先锋部队”去开路,用一部分资金去做试探性的进攻,买入我们相中的股票。摸清敌情,探出敌人的虚实,如得到的反馈与自己预测的一致,再把主力资金投入,给敌人致命的一击,扩大战斗成果。一旦发现中计被困,不小心买到了相对的高点,后备军来救援,剩下的资金做高抛低吸,降低成本。最后杀出重围,等待下次东山再起。
基于人性的贪婪,做好资金管理是非常困难的,因而炒股其实就是不断跟自己的贪婪和恐惧斗争的过程,如果你能战胜自己,控制好自己的贪婪,勇于留资金,不怕少赚,这样主动权就能永远掌握在自己手里。
在股市里永远要记住:保证资金安全才是最主要的,其次才是赚钱,能做到这点,赚钱已经是水到渠成的事情了,想不赚都难。
三、资金管理需要考虑的因素
1.首先确定自己是哪种性格。如果是激进的人,可以跟踪市场热点,以短线为主,这对资金管理要求不高,注意止损、止盈就行了。稳健的人可选择基本面较好的股票,以中长线为主,这就需要深谙资金管理之道。
2.对行情要有全面判断,有明确的思路和计划,再选择正确的时机和价位,选择合适自己的资金管理方式,有根据行情变化来安排你的资金的全面操作策略。
3.根据自己操作风格来分配和利用资金。切忌盲目照搬别人模式,超出自己的承受范围,给自己造成不必要的风险和恐惧。
4.在方向看不清时,多看少动。切忌一根阳线就看多,一根阴线就看空,完全由市场情绪所控制。
5.放胆去赢,当市场与自己研判方向一致,获利时不必急于离场平仓,可以依照计划,以跟随股价变动而调整止损盘,保障既得利益,尽量提升利润。
6.学会在下跌趋势中休息。休息也是一种操作策略,看似“无为”实“有为”,在下跌趋势中,不亏实际上也是某种意义上的赚。
7.要严守纪律,按照既定的策略进行,不得随意更改,特别是止损位。
四、资金管理总结
1.根据自己承受风险能力大小,决定资金运用量。资金承受力弱,可以减少资金使用量,把握自己能够把握的行情,提高资金的利用率,利用大幅价差和大波段来达到高回报的目的。
2.根据行情的大小来决定资金运用量。行情把握大的时候可以多投入,把握小而思想分歧又较大时,可以少投入。这个大小主要靠对行情大方向的判断和经验的把握,并根据概率来决定投入资金的多少。


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