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【黃金收盤】14億美元資金大逃離!華爾街拋售潮愈演愈烈 黃金下周將金光閃閃?

周五(5月20日),在華爾街動蕩加劇之際,現貨黃金小幅上漲,本周錄得一個月來的首次上漲。

美市尾盤,現貨黃金收報1846.22元/盎司,上漲4.22美元或0.23%,日內最高觸及1849.33美元/盎司,最低觸及1832.20美元/盎司。本周,現貨黃金上漲34.81美元或1.92%。

COMEX 6月黃金期貨收平,報1842.10美元/盎司,本周累計上漲1.8%,結束了之前連跌4周的趨勢。

美國國債本周上漲,拉低了收益率。股市的大幅拋售激起了投資者對避險資產的需求。股市的拋售一度將標準普爾500指數推入熊市。上周,10年期美國國債收益率觸及逾3.2%的3年半高點,但目前回落至2.79%左右。

債券收益率的回落會給黃金帶來一些喘息空間。收益率上升會提高持有非孽息資產的機會成本,但懷疑論者質疑這種緩和能否持續。

“嗯,收益率下降是昨天黃金反彈的主要觸發因素,因此積極的勢頭可能會持續很短時間,因為在美國加息前景的背景下,美國收益率的中期趨勢仍然是適度上漲,”瑞訊銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya在一份報告中表示。“美聯儲向通脹宣戰,并將提高利率。更高的利率將直接對收益率產生積極影響。”

美國銀行全球研究的數據顯示,在投資者在殘酷的一周內逃離股市之際,過去一周也有14億美元的資金從黃金基金中撤出。

根據Refinitiv Lipper的數據,SPDR黃金ETF (GLD)上周基金縮水10億美元。

世界黃金協會一份每周報告稱,黃金“具有流動性溢價,在'無所不賣'的環境下,一些投資者通常會盡其所能賣出,以滿足贖回或追加保證金的要求。”該報告同時指出,黃金ETF資金大幅外流。

“隨著對收益率的胃口和需求日益增長,那些沿著流動性曲線向下投資于‘難以變現’的長期資產的投資者發現,手頭持有一些黃金甚至更為重要。”

ICE美元指數本周下跌1.4%,本月早些時候該指數曾創下20年高點。美元走強也可能不利于以美元計價的大宗商品,使其對其他貨幣的使用者來說更加昂貴。

“嗯,收益率下降是昨天黃金反彈的主要觸發因素,因此積極的勢頭可能會持續很短時間,因為在美國加息前景的背景下,美國收益率的中期趨勢仍然是適度上漲,”瑞訊銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya在一份報告中表示。“美聯儲向通脹宣戰,并將提高利率。更高的利率將直接對收益率產生積極影響。”

Ozkardeskaya稱,金價正處于圖表上的十字路口,正測試200日移動均線切入位1837美元附近的阻力位,該水準也“與消極回調區間頂部同時,自4月中開始建立”。

如果金價令人信服地升穿200日移動均線,“我們可能看到金價持續漲向1880- 1900美元區間。俄羅斯對黃金供應的沖擊可能會支持這一走勢。”“基于收益率上升的預期,我仍對黃金的中長期前景持悲觀看法,因為美聯儲不會足夠快地消除通脹。”

后市展望

1.Kitco新聞公布的黃金周度調查結果顯示,華爾街分析師和普通投資者下周都堅定地看漲黃金。一些分析師指出,黃金在跌入超賣區間后找到了一些技術動能,而且黃金的避險吸引力再度顯現。

本周,16位華爾街分析師參加了Kitco的黃金調查。在參與者中,有12位分析師(75%)預計金價下周將上漲。與此同時,1位分析師(6%)對近期金價持悲觀看法,3位分析師(19%)對金價持中性看法。

與此同時,有1003名普通投資者在網上進行了投票。在這些受訪者中,有558人(56%)預計金價下周將上漲。另有243人(24%)預計金價將走低,202人(20%)近期持中立態度。

2.SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示,“經濟衰退擔憂現在讓位于對美國經濟成長的擔憂,后者正提振金價。”但他表示,美聯儲大幅升息和量化緊縮仍將是金價下跌的主要因素。

Innes稱,“本周令人興奮,在實際收益率上升帶動黃金跌破1800美元后,為長期戰略買家在技術下行趨勢前入場打開了大門。”

3.Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示,他看好黃金,因投資者尋求對沖金融市場進一步走軟的風險。他補充稱,在當前環境下,他認為黃金和美元是避險資產。

他表示:“股市狀況仍有可能惡化得多。”“有跡象表明,美國的經濟狀況開始惡化,”他說。

4.Equiti Capital市場分析師David Madden表示,他預計美元將限制金價上漲。他還說,歐洲和英國比美國更容易陷入通脹引發的衰退。

“我認為美元還沒有見頂。未來還會有更多加息50個基點的舉措,這將繼續支撐美元。”“你必須把錢放在某個地方,而現在,那就是在美國。”

盡管金價下周可能進一步下跌,但Madden表示,他認為金價的底部在1800美元左右。他補充稱,市場波動和股市進一步走軟將繼續支撐黃金作為避險資產的地位。

下一交易日重點關注

加拿大適逢維多利亞日假期休市

16:00 德國5月IFO商業景氣指數

20:30 美國4月芝加哥聯儲全國活動指數

次日00:00 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟前景發表講話

次日07:30 堪薩斯聯儲主席喬治發表講話



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