Doximity(DOCS.US)：為醫生押注媒人？

醫療保險和醫療補助服務中心 (CMS) 網站將告訴您，美國的醫療保健支出在 2020 年增長 9.7%，達到 4.1 萬億美元，即每人 12,350 美元。

衛生支出佔全國 GDP 的 19.7%。超過 73% 的醫療支出由醫生決定。因此，醫生平台將吸引製藥公司、醫療設備公司和醫療保健領域的其他公司是有道理的。

歡迎來到 Doximity ( DOCS )。該公司被稱為“醫生的領英”，我們看好該股。 

Doximity 聲稱是“美國最大的醫療保健專業人員社區——超過 80% 的美國醫生和 50% 的 NP 和醫師助理都是經過驗證的成員。” 

自 2021 年 6 月首次公開募股以來，Doximity 的股票在股市中經歷了過山車式的發展。該股在 2021 年 9 月創下 107.79 美元的高位，但此後一直穩步下跌。它於 5 月 2 日收於 39.87 美元。

一個無所不包的網絡

Doximity 是最大的醫生社交網絡，但它不僅適用於醫生。大約 50% 的護士和 50% 的醫生助理也在該平台上。

它還擁有整個醫學生聯誼會。超過 90% 的醫學生是 Doximity 會員。2021 年 8 月，該公司宣布發布其 2021-22 Residency Navigator 工具。

Residency Navigator 工具是“最全面的美國住院醫師計劃在線目錄，包括來自 100,000 多名 Doximity 醫師成員的提名、評級和個人評論。”

該工具的最新版本有一個名為“情侶匹配”的功能。這讓醫學生與他們的重要他人保持聯繫。根據這項 2020 年的調查，四分之一的女醫生與醫生結婚，16% 的男醫生與醫生結婚。

Residency Navigator 旨在幫助夫妻找到地理位置相近的居住計劃。Doximity 剛剛成為醫生的第一大婚介網站嗎？

醫生和衛生專業人員可以使用 Doximity 的免費應用程序相互聯繫並共享信息，但醫院和製藥公司必須為訪問付費。

他們很樂意這樣做，因為 Doximity 讓他們能夠接觸到醫生。醫院可以用它來尋找人才，而製藥公司可以向醫生推銷他們的產品。該國排名前 20 的醫院已經在 Doximity 上。

超出市場預期 

Doximity 連續三個季度超出分析師預期。其 2022 年第三季度的數據顯示，收入同比增長 67%。

本季度收入為 9,790 萬美元，高於 5,870 萬美元。淨收入同比為 5560 萬美元至 1720 萬美元。調整後的 EBITDA 為 4700 萬美元。

對於截至 2022 年 3 月 31 日的第四季度，Doximity 提供了 8900 萬美元至 9000 萬美元的收入指導，並將 EBITDA 調整在 3400 萬美元至 3500 萬美元之間。

截至 2022 年 3 月 31 日的財政年度，Doximity 估計收入在 3.389 億美元至 3.399 億美元之間。這意味著自 2019 財年收入為 8600 萬美元以來，複合年增長率為 58%。

同一財年調整後的 EBITDA 預計將達到 1.45 億美元，自 2019 財年以來增長 144%。這些數字會讓任何投資者感到高興。

自宣布第三季度數據以來，Doximity 已經收購了醫生調度領域的領導者 Amion。其新聞稿稱，“Amion 在數千家醫院管理著近 200,000 名醫生的日程安排，其中包括前 20 家醫院中的 18 家。”

Doximity 還發布了一份報告稱，“超過 73% 的患者計劃在大流行後進行遠程醫療就診；近 60% 的患者更喜歡移動設備進行遠程醫療；在不同年齡、性別和地點的醫生中，遠程醫療的採用率很高。”

華爾街的看法

Doximity 對 TipRanks 的共識評級為中度買入，該評級來自過去三個月分配的五次買入和兩次持有。

Doximity的平均目標價為 67.43 美元，這意味著 105.5% 的上漲潛力。

結論

投資管理公司 ClearBridge Investments 在 4 月 14 日的一封投資者信函中將 Doximity 視為買入。

信中說：“我們相信 Doximity 已準備好在其醫療專業營銷、招聘和遠程醫療解決方案的核心潛在市場中獲得份額。我們還看到了超出這個初始目標市場的重大增長機會，這得益於公司增加新成員類型、擴大客戶群、國際擴張和提供直接面向消費者的應用程序的潛力。Doximity 擁有盈利的財務模式，但我們認為未來利潤率仍有進一步擴大的空間，尤其是隨著增長的成熟。”

所有數據都表明，Doximity 是一隻值得投資的好股票，從長遠來看，投資者可能會獲得豐厚的收益。