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為什麼Apple(AAPL.US)Arcade 會給服務帶來衝擊

研究報告 2022-05-04 12:14:06 64

在發布創紀錄的季度業績後，蘋果 ( AAPL ) 的股價一直在下跌。儘管這些數字本身值得反彈——即使面對宏觀逆風——但保守的指引最終導致蘋果股價回落。供應鏈問題仍然困擾著許多公司。

儘管首席執行官蒂姆庫克擅長躲避和編織最嚴重的供應鏈困境，但眾所周知，蘋果會謹慎行事。將標准設得低一點，這樣就可以增加飆升的機會，而不是冒著意外失敗的風險，即使這意味著讓創紀錄的季度黯然失色。

事實上，這些天來似乎所有投資者都關心指導，但誰又能責怪他們呢？我們聽到的所有經濟衰退的喋喋不休？我看好蘋果。

大區；前景過於保守？

從數字本身來看，Mac 有機會大展拳腳，這在一定程度上要歸功於其強大的新 M1、M1 Pro 和 M1 Max 系列芯片的發布。服務確實大放異彩，增長了 17%。

展望未來，服務可能會繼續推動蘋果的毛利率更高。摩根士丹利分析師 Katy Huberty 認為，由於供應鏈改善以及其他運營改善，蘋果的毛利率保持在 42% 以上。

我認為她在錢上是對的。持續的服務推動也可能將利潤率推至極具吸引力的新高。

目前，Apple One 捆綁包對用戶來說是一個有趣的價值。其視頻流媒體服務 Apple TV+ 起步緩慢，但它確實在加快步伐，奧斯卡最佳影片獎現已入圍。

到 2022 年，一旦再次鋪開紅地毯，蘋果可能會受到主流媒體的更多關注。

蘋果服務增長

根據 RottenTomatoes 和 IMDb 的說法，像 Severance 和 Pachinko 這樣的熱門節目獲得了難以置信的高收視率。事實上，這樣的節目正在尋找粉絲的一席之地。

隨著越來越多的觀眾被吸引，將很難點擊 Apple TV+ 服務上的取消按鈕。通過以質量為中心的方法，蘋果似乎在做很多正確的事情，並且有一天它可能會發展成為前三名的流媒體。

其他服務，包括 iCloud 和 Apple News，也被證明是 Apple One 捆綁包的一部分。

我認為蘋果的遊戲訂閱服務的長期潛力可能會打折。乍一看，Apple Arcade 是一項相當令人困惑的服務。它似乎蠶食了 App Store 遊戲的銷售，儘管它已經存在了幾年，但並沒有真正產生太大影響。

投資者應該問的真正問題是遊戲服務如何看待自己在未來 5 到 10 年的發展。

雖然 Apple Arcade 訂閱提供了許多無廣告手機遊戲，但它並沒有像 Microsoft ( MSFT ) Xbox Game Pass 那樣受到關注。

目前，Apple 仍在其 Apple Arcade 的能力範圍內。這樣做，是否有可能關閉更廣泛的視頻遊戲市場的大門？

蘋果和遊戲流媒體？

手機遊戲是增長最快的部分。儘管如此，Apple 仍可以使用該服務進軍雲遊戲，正如其 FAANG 的一些同行所做的那樣。

在雲遊戲領域，蘋果將與微軟、Alphabet ( GOOGL )、亞馬遜 ( AMZN )，甚至英偉達 ( NVDA ) 發生衝突。每家公司都有一個遊戲流媒體平台。儘管如此，微軟是迄今為止唯一一家擁有豐富的內容庫以使其服務取得成功的公司。

Apple 需要像 Apple TV+ 那樣走獨家路線，才能將 Apple Arcade 擴展到包含 AAA 級遊戲。

蘋果可能會避開競爭對手紛紛涉足的市場的真正原因是，它相信設備端遊戲勝過雲遊戲。毫無疑問，M1 Ultra 芯片可以像 Nvidia 最好的 GPU 一樣進行遊戲，而移動版 A15 能夠提供更多動力。

儘管如此，A15 可能還沒有為雲可以處理的遊戲類型做好準備。鑑於 Apple 令人難以置信的低功耗芯片，如果 Apple 提供一款能夠在移動設備上運行重型控制台級遊戲體驗的移動芯片，同時使用低功耗實現這一點，我不會感到驚訝。

A 系列芯片的未來迭代，或在 iPhone 中包含 M 系列芯片，可以提供令人難以置信的遊戲體驗，而無需連接到高帶寬、低延遲的網絡。

鑑於蘋果的芯片實力，我認為蘋果現在會避開雲遊戲。

最終，硬件會迎頭趕上，Apple Arcade 可能會演變成更像微軟遊戲通行證的東西。

蘋果股票的底線

目前，Apple Arcade 對手機遊戲玩家來說是一個有趣的價值。這是對服務包的一個不錯的補充，但不是遊戲規則的改變者（請原諒雙關語）。

但是，五年後，如果 Apple Arcade 服務中包含更多 PC 質量的 AAA 遊戲，我不會感到驚訝。

目前，NBA 2K22 是 Apple Arcade 上最接近主機質量的遊戲。

它是否只是登陸該服務的眾多類型遊戲中的第一個還有待觀察。

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Apple AAPL.US Apple Arcade

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