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摩根士丹利(MS.US)對 SIRI 股票的看法是否正確?

對於通勤時間較長的人來說,Sirius XM ( SIRI ) 可能已被證明是救命稻草。這個衛星廣播巨頭幾乎在美國及其他地區提供音樂、體育、新聞和喜劇。與汽車和其他平台一起工作,它提供了大量的音頻娛樂。

它在周一的盤前交易中也下跌了 2%,並且跌勢一直持續到週一上午的交易。然而,我看好 Sirius XM,因為這個平台比它在汽車中的存在要多得多。

Sirius XM 的股票今年波動很大,但大多都在 1 美元左右的範圍內。Sirius XM 去年的交易價格在每股 5 美元到 7 美元之間,通常保持在每股 5.50 美元到 6.50 美元之間。

最新消息對 Sirius XM 沒什麼幫助。摩根士丹利將該公司的評級從“同等權重”下調至“減持”,並指出該公司可能會受到整個汽車市場的一些打擊。

摩根士丹利還指出了 Sirius XM 在去年的表現,並暗示可能已經出現了一個高點。

華爾街的看法

轉向華爾街,Sirius XM 的共識評級為“中等買入”。這是基於過去三個月分配的四次買入和一次賣出。Sirius XM的平均目標價為 7.45 美元,意味著 18.5% 的上漲潛力。

分析師的目標價從每股 7 美元的低點到每股 7.75 美元的高點不等。

混合輸入束

這是 Sirius XM 的整體感知開始變得有點混亂的部分。分析師似乎相當渴望推薦它。鑑於買家以四比一的比例超過賣家,並且沒有人佔據溫和的持有位置,因此很容易認為極端觀點會比比皆是。事實證明確實如此。

更複雜的是,Sirius XM 的股息歷史提供了自己的見解。Sirius XM 維持了大約三年的最低股息。從 2019 年 5 月到 2021 年 8 月,它提供每股 1 美分。

值得注意的是,它在 2020 年以及最嚴重的大流行期間保持了上述股息。然後,在 2021 年 11 月,股息翻了一番,達到每股 0.02 美元。

只見樹木不見森林,

一方面,摩根士丹利是對的。Sirius XM 最大的用例是在汽車中,這是有充分理由的。它的大部分價值在於減少駕駛時間,提供幾乎任何你可以要求的音樂,然後再提供一些。然而,摩根士丹利似乎錯過了 Sirius XM 可以提供的更大的用例。

公平披露:我是 Sirius XM 的訂閱者,並且已經有一段時間了。長途駕駛真的很棒,但摩根士丹利缺少的是 Sirius XM 應用程序。

大多數 Sirius 的頻道實際上不適用於汽車收音機。雖然 Sirius 確實為汽車提供了很多內容,但其大部分內容都可以通過其移動應用程序獲得。那些擁有足夠移動連接的人可以讓應用程序的內容在汽車中可用,但這更像是一種解決方法,而不是官方功能。

這還包括 Sirius 不斷增長的貿易存量:播客。Sirius 已達成多項交易以擴充其播客陣容,包括最近與關鍵角色的交易。

與 Marvel 達成的交易將把 Squirrel Girl(少數幾個擊敗 Doom 博士的英雄之一)的純語音冒險帶到平台上,最近,Sirius 也將 Freakonomics Radio Network 投入使用。

因此,認為汽車銷售問題會傷害 Sirius XM 並沒有什麼不合時宜的說法。然而,Sirius XM 最大的交易是在汽車之外。這將限制汽車銷售對 Sirius XM 的影響。

結論性意見

Sirius XM 的熊案是相當清楚的。半導體短缺正在削弱汽車銷售。這傷害了 Sirius 最大的市場之一。對沖基金爭相搶購的事實也無濟於事。

然而,彌補這一點的是內部購買的激增,以及普通的零售買家。上個月,持有 Sirius XM 的投資組合一直在上升。再加上車外收聽用例的激增,突然之間,汽車對 Sirius 來說不再那麼重要了。

摩根士丹利是有道理的,但隨著 Sirius 的用例範圍不斷擴大,我認為這一點的意義比它可能的要少得多。這就是為什麼我看好 Sirius XM。




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