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英偉達(NVDA.US)失去了華爾街的支持者

市場如此混亂,以至於2022年發生了不可想像的事情:英偉達(NVDA)的股價下跌。並且下降了相當大的數量——27%,碰巧。在過去的幾年裡,該股票一直是常年贏家,受到多種順風的推動——從數據中心和遊戲到汽車、人工智能和加密貨幣。但似乎其中一些順風正在減弱。事實上,Baird的TristanGerra認為事情會變得更加棘手。  

“我們認為,消費GPU的訂單最近開始取消,原因是消費GPU庫存過剩,尤其是在西歐和亞洲,消費需求放緩(反映在顯卡價格持續下降),特別是在中國,PC需求放緩,以及與短期因素有關,例如中國與新冠病毒相關的停工(後勤問題)和俄羅斯禁運,”這位五星級分析師解釋說。  

Gerra認為,在遊戲玩家和採礦業的推動下,俄羅斯在消費者GPU中所佔的份額比普遍認為的要大。此外,中國被認為佔整個消費GPU市場的25-30%,而那裡的消費者需求“全面顯著減弱”。儘管Nvidia以MSRP(製造商建議零售價)銷售,但在去年中期的定價高峰之後,反映了需求疲軟,但GPU的價格下跌使得訂單“現在受到影響”。  

預計第二季度末/第三季度初將出現以太坊分叉,這可能會進一步加劇疲軟的需求趨勢,這可能導致顯卡充斥二手市場。這將給定價帶來進一步的壓力,並且很可能至少會影響訂單,至少在GeForceRTX40系列(預計到C2023年之前不會)獲得動力之前。  

儘管Gerra指出數據中心趨勢“仍然非常強勁”,但這位分析師認為,本財年上半年的同比收入將達到頂峰,並預測今年剩餘時間的遊戲收入將下降。  

因此,基於以上所有因素,Gerra將NVDA的評級從優於大盤(即買入)下調至中性(即持有),並將目標價從360美元下調至225美元。這意味著在可預見的未來,股價將保持區間波動。  

Gerra與其他5位分析師一起在場邊觀望,儘管他們遭到20次買入的反對,這為該股提供了強烈的買入共識評級。此外,平均目標價仍然樂觀;該數字為340.13美元,一年增長了58%。




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