Senseonics(SENS.US)：Raymond James 說，儘管 FDA 批准了，但期望太高了

終於，在經歷了一年的Covid延誤之後，Sensonics(SENS)獲得了FDA對其長效連續血糖監測系統(CGM)的批准。  

這家糖尿病設備製造商的EversenseE3（180天傳感器）現已獲批，將從22年第二季度開始通過該公司的全球商業合作夥伴AscensiaDiabetesCare向美國患者提供。  

儘管批准延遲——主要是由於FDA的積壓和2021年的結果——唯一的催化劑單槍匹馬地將股價在2021年推高了218%。  

雖然RaymondJames的JaysonBedford稱此次批准對公司來說是一個“重要的里程碑”，但他也認為這是“意料之中的”。事實上，分析師認為該股估值不正常，即使在“賣新聞”拋售之後（隨後交易日下跌42%）。  

這位五星級分析師表示：“我們仍然將SENS視為我們宇宙中最混亂的股票之一，因為估值趨於下降，而且我們認為估值是不可持續的。”“我們尊重管理層，並承認Eversense技術是與眾不同的，但在我們看來，期望太高了。”  

這位分析師還認為，該公司2022年14-1800萬美元的收入指引——華爾街此前預計為3100萬美元——似乎“考慮到Ascensia的預期營銷推動力有些微薄”。  

隨著大催化劑已經發揮作用，1H22只有“較小的催化劑”值得期待，股票的成功取決於在商業方面的執行。雖然第二季度也應該看到E3的歐洲批准，但該公司的gen-1180傳感器在過去四年中已經在該地區上市。  

因此，貝德福德給予Sensonics股票表現不佳（即賣出）評級。（要查看貝德福德的記錄，請單擊此處）  

查看評論細分，分析師之間幾乎沒有同意。該股票的持有共識評級基於1買入、持有和賣出。平均目標價為1.90美元，較當前2.11美元的股價下跌約10%。