不要對卡迪夫(CRDF.US)說再見

投資者顯然對Cardiff Oncology ( CRDF )最新的臨床試驗更新感到失望，導致股價在過去兩個交易日下跌 37%。

該公司展示了其主要臨床項目的數據，該項目評估了 onvansertib 與標準護理 FOLFIRI/貝伐單抗聯合用於治療 KRAS 突變的轉移性結直腸癌。 研究數據顯示，接受推薦的第 2 期劑量 (RP2D)治療的 35 名患者中有 12 名（34%）獲得了完全緩解（1 名患者）或部分緩解（11 名患者）。該組合的毒性特徵也相對溫和，沒有歸因於 onvansertib 的重大或意外毒性。

市場反應消極，但 Baird 分析師 Joel Beatty 指出，雖然 RP2D 小組 34% 的整體響應率略低於 2021 年 7 月 2 日的截止值 42% (8/19)，但仍“遠高於”歷史5-13% 的比率。

此外，5 名患者（10%）退出研究以尋求潛在的治愈性治療這一事實是“漸進陽性”，考慮到在退出研究之前，其中 3 人表現出確認的部分反應，而 2 人病情穩定。

但這並不是比蒂對數據持有利看法的主要原因。

“我們對此次更新持積極態度，因為今天宣布的 48 名可評估患者的中位 PFS 為 9.4 個月，與上次更新（截至 2021 年 7 月 2 日，當時 32 名可評估患者的 PFS 為 9.4 個月）持平，並且仍然好於該二線 mCRC 人群的歷史中位 PFS 為 4.5-5.7 個月，”分析師解釋說。

因此，預計將在 2022 年年中開始一項關鍵試驗，Beatty “有利於成功的概率”。

因此，市場震盪，股價暴跌，再加上分析師的看漲傾向，是潛在上漲的秘訣，Beatty 預計會有很多上漲空間。分析師重申了增持（即買入）評級以及 19 美元的目標價。對投資者有什麼好處？一年的回報高達 390%。

比蒂自信的前景並不反常。事實上，與一些同事的預期相比，他的預測是保守的；根據平均目標價，未來 12 個月股價將飆升 413%。此外，分析師們一致看好這個名字。僅基於買入（總共 5 次），該股票擁有強烈的買入共識評級。