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憑藉強大的領導力,UPS(UPS.US)Refining Logistics

在過去的 17 個月裡,Carol Tomé 領導的聯合包裹服務公司 ( UPS ) 一直專注於“更好,而不是更大”的戰略,以提高公司三個運營部門的股東價值。該計劃側重於改善三件事:收入質量、效率和改善資本配置。據 Tomé 稱,該公司在所有三個領域都有效地執行並適當地分配了資金,以提高其收入質量、包裹處理程序的效率和拖車裝載的生產力。

在 UPS 收購 Roadie 中可以觀察到這一舉措的一個例子。這家眾包快遞公司使用了一個平台,使其能夠以 UPS 無法做到的靈活方式處理小包裹。這將為 Roadie 和 UPS 帶來新的增長機會。   

到目前為止,Tom´é 的策略正在取得成效。該股在過去 12 個月中上漲了 33.68%。UPS 還增加了周末服務,以覆蓋美國 90% 的周六送貨服務,這增加了 UPS 系統的容量,並允許它釋放週日的溢出。這導致 2021 年第三季度合併營業收入增長 9.2% 至 232 億美元,合併營業利潤增長 23.4% 至 30 億美元。 

我還計算出股票的內在價值為 340.25 美元。考慮到股價週五收於 206.54 美元;在我計算內在價值的地方與市場目前對股票的估值之間存在顯著的上升空間。由於過去 12 個月股價上漲,我對股票內在價值的計算,以及公司支付的股息,我看好 UPS。

近期業績和股息

UPS 的股價一直在 154.76 美元(2021 年 1 月 29 日創下的 52 週低點)和 220.64 美元(2022 年 1 月 7 日創下的 52 周高點)之間交易。 

過去一年,UPS 實現收入 944.1 億美元,淨收入 64.5 億美元。 

該公司報告第三季度每股收益為 2.71 美元,比分析師預期的每股 2.55 美元高出 0.16 美元。它還報告了 2021 年的每股收益 8.54 美元,超過了華爾街對該期間 7.09 美元的普遍預期。  

此外,UPS 每季度支付 1.02 美元的股息。這比過去一年增長了不到 1%,也是 UPS 連續第 13 年增加股息。

該公司有一套可靠的財務報表。United Parcel 的流動比率為 1.47,表示現有資產足以以目前的消耗率支付未來一年半的賬單。 

當我通過對貼現現金流建模來計算股票的內在價值時,我將其定為 340.25 美元。在市值趕上股票的內在價值之前,這隻股票有相當大的股價上漲空間。 




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