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蘋果(AAPL.US):頂級分析師表示,強勁的需求預示著 2022 年的好兆頭

一切都在旁觀者的眼中,看著蘋果 ( AAPL )的當前前景,華爾街的談話圍繞著供應鏈問題,以及它們如何影響假日季度的銷售。這是看待它的一種方式,但 Wedbush 的 Daniel Ives 表示,正在發生一個更具建設性的故事,即“強勁的消費者需求”正在推動 iPhone 13 進入 2022 年的故事。

“根據過去幾週我們對供應鏈的檢查,”這位五星級分析師表示,“我們認為,在 12 月季度,蘋果的供不應求大約為 1200 萬台,這將增加蘋果在3 月和 6 月季度,供應鏈問題在 1H22 有所緩解。”

儘管存在芯片短缺的不利因素,但根據艾夫斯的調查,蘋果在假期期間售出了超過 4000 萬部 iPhone,銷量達到了創紀錄的水平。值得信賴的一個“主要力量來源”是中國,分析師估計,在過去 12 個月裡,蘋果在這個“關鍵地區”的市場份額增加了大約 250 個基點。

在 Ives 所說的 iPhone 12/13 的“多年超級週期”中,供應鏈問題“只不過是一個減速帶”,全球 9.75 億部 iPhone 中有 2.3 億部在沒有變化後仍需升級3.5 年的手機。

然而,蘋果不僅僅是硬件銷售。憑藉 3 萬億美元的市值,“蘋果估值重估的關鍵”是其服務業務,該業務“正在進一步將蘋果的黃金安裝基礎貨幣化,並有望在 2024 年達到 1000 億美元以上的年收入”。艾夫斯認為,華爾街對其估值約為 3 萬億美元市值的一半,即 1.5 萬億美元。

還有“備受期待”的 AR 頭戴式耳機 Apple Glasses 的發布,預計將在下半年推出,這應該會成為虛擬世界的敘事,而在更遠的地方——到 2025 年——Apple Car 也可能首次亮相,為不斷擴大的 Apple 故事增添更多價值。

那麼,歸根結底,這對投資者意味著什麼?艾夫斯維持增持(即買入)評級以及 200 美元的目標價,表明該股在未來 12 個月內有 16% 的上漲空間。

從共識細分來看,AAPL 股票的強烈買入共識評級基於 21 次買入、4 次持有和 1 次單獨賣出。然而,按照 175.28 美元的平均目標,大多數人預計該股目前的交易價格約為一年。




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