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持續高通脹將推升美元、拖累黃金

非農失落預期但無礙縮債時間表

本周金融市場繼續關注通脹問題,美國將于周三發布9月份消費者價格指數(CPI)。市場預計9月CPI同比增長5.3%,環比增長0.3%,如果實際讀數符合預期,即與8月份的數據一致,也就是說美國的通脹壓力仍居高不下。

在通脹高位運行的形勢下,美聯儲或許不得不提前加息,以防物價失控。回顧上個月的FOMC會議,當時已有半數票委預測2022年開始加息,美聯儲也釋放出年內啟動縮債的信號。

美聯儲的鷹派傾向為美元創造了有利的環境,同時壓低了金價。

這也解釋了上周五令人失望的美國非農就業數據公布后金價沖高后回落的原因。雖然非農數據表現欠佳,但應該不會改變美聯儲縮減節奏,市場人士已經在為美聯儲最終減碼做準備了。美聯儲開啟縮債后,預計美債收益率將繼續上行,美元將隨之走高,而零孳息的黃金將承受更大的下行壓力。

綜上所述,如果本周出爐的CPI數據超過市場預期,那么同樣的情形可能上演:美債收益率和美元上漲,金價下跌。

當然,也有另一種可能性,9月消費者物價指數(CPI)增幅低于預期,則金價料小幅反彈,美元回吐近期漲幅。

原油價格漲至80美元,Q3財報季開始

下面來談談原油價格一路走高對通脹的影響,油價飆漲令主要經濟體面臨通脹失控的風險。如果歐佩克和國際能源署(IEA)本周發布的月度市場報告顯示,市場狀況進一步吃緊 (供應不足以滿足全球需求迅速復蘇),原油走勢將維持強勢并加劇通脹擔憂。而這意味著美元將獲得更多支撐,金價將進一步下挫,與此同時股市受到抑制。

說到股市,美國新一輪財報季將于本周拉開帷幕,摩根大通美國銀行和高盛等銀行巨頭將率先發布第三季度財報。財報將影響個股和同類股表現,但相對而言,美聯儲貨幣政策走向和全球通脹前景將對標普500指數和道瓊斯指數本周的走勢產生更大的影響。

總之,本周重點關注影響美元、黃金、原油和股市的因素和事件。

持續高通脹將推升美元、拖累黃金



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