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美元走高,黃金/美元刷新月低點逼近1,745

本周美聯儲加息前,金價仍保持盤整。美元仍因其避險吸引力和美聯儲縮減購債規模的前景而受到青睞。

更新:黃金價格觸及一個月以來的最低水平,并延續了前兩周的下行勢頭。周四美國零售數據高于預期,創下單日最大跌幅30美元。零售行業企穩暗示消費者信心上升,這可能意味著美聯儲在本周為期兩天的會議上立場會更加強硬。在備受期待的聯邦公開市場委員會會議召開之前,投資者仍持謹慎態度,他們在等待有關放慢美聯儲每月1,200億美元債券購買計劃時間表的線索。此外,基準的美國10年期國債收益率為1.36%,上漲0.49%。美元兌美元匯率自8月22日以來首次升至93.00上方,這是受美國國債收益率影響。對其他貨幣持有者來說,美元估值的上升使黃金變得昂貴。

黃金周期間市場疲軟,東京和中國股市雙雙下跌。黃金兌美元匯率在1751.27美元的低點和1755.29美元的高點之間窄幅波動。

由于美元走強,金價從上周的1745美元低點開始回落。在美聯儲本周會議之前,美國周四公布了好于預期的零售銷售數據,受此支撐,美元上周五升至三周高點。

投資者還沒有完全消化美聯儲在年底前減少資產購買的消息,這將提振美元,而這對金價是不利的。此外,還有一些風險因素支撐著強勢的美元:

衡量美元兌六種主要貨幣價值的美元指數升至93.259,為8月第三周以來最高。美元指數本周上漲0.6%,為8月中旬以來最大單周百分比漲幅。

展望本周,美聯儲將在下周舉行為期兩天的貨幣政策會議,預計將開始討論減少月度債券購買計劃,同時將任何實際變化與9月份及更長遠的美國就業增長掛鉤。

為期兩天的聯邦公開市場委員會會議

預計不會有任何變化,但考慮到美聯儲最近的講話,交易員預計美聯儲的立場會稍微強硬一些。布朗兄弟哈里曼的分析師認為,總而言之,此次會議可能會出現鷹派立場,因為官方聲明和會議紀要應繼續為今年縮減購債規模奠定基礎。

美聯儲可能要等到11月2-3日的會議上才會正式宣布縮減購債規模,可能從12月開始。人們普遍認為,美聯儲將在2021年底或2022年初開始削減利率,然后在2023年初開始加息,如果有經濟復蘇支撐,而不僅僅是通脹和通脹預期上升,最終將對美元構成支撐,”Brown Brothers Harriman的分析師表示。

道明證券分析師表示:“‘滯脹’的說法正引起市場的注意,因為市場參與者預計將迎來一段高通脹和經濟增長放緩的時期,但這尚未轉化為對黃金的更多興趣。”

事實上,隨著各國央行放慢購買步伐,黃金正在努力尋找更多買家,而ETF的持有量基本沒有變化。在這種情況下,上海期貨交易所黃金最大持有者的平倉促使CTA趨勢追隨者的資金流向逆轉,以應對上行勢頭的減弱。”

“在這種情況下,”分析師們辯稱,“一項初步分析認為,盡管黃金投資者并不普遍,但他們持有的頭寸規模過大,為上個交易日觀察到的去風險行為創造了一個合適的時機。”

“然而,考慮到上海黃金的持倉量正接近歷史低點,較為清晰的可自由支配倉位和跟隨趨勢的倉位組合認為,觀察到的震蕩不太可能演變成潰退。”

黃金技術分析

在這個節骨節上,市場預計會出現整固,因為交易員在本周美聯儲加息前權衡本周的額外數據和全球經濟狀況。

美元走高,黃金/美元刷新月低點逼近1,745
盡管仍有跌至1,730美元和8月10日高點的空間,但鑒于上周跌勢超過日ATR 22美元的時間長度,價格預計將陷入停滯并進行修正。23.6-50%的比率可以看作是舊的支撐,該支撐預計將成為該區域其余部分的阻力。



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