吉利汽車(00175)認購及獲包銷商分配約1290.095萬股極氪美國存托股票 涉資約2.71億美元

吉利汽車(00175)公布，就建議分拆極氪于紐約證券交易所獨立上市，美國存托股票的定價已于2024年5月9日(紐約時間)確定及美國存托股票已于2024年5月10日(紐約時間)開始在紐約證券交易所買賣。每股美國存托股票的發售價定為21美元。

根據極氪發售，極氪于行使任何超額配股權前發行及出售2100萬股美國存托股票，相當于極氪已發行股本(按悉數攤薄基準)約8.0%。每股美國存托股票相當于10股極氪股份。根據超額配股權，包銷商擁有購股權可購買最多額外315萬股美國存托股票。

于2024年5月10日，該公司于極氪發售中按與將予發售的其他美國存托股票相同的條款，按發售價認購及獲包銷商分配約1290.095萬股美國存托股票，相當于極氪發售中將予發售的美國存托股票的約61.4%(假設并未行使超額配股權)。公司就認購事項支付的代價約為2.71億美元(相當于約21.213億港元)。

于建議分拆及認購事項完成后，該公司于極氪的股權將增加至：(i)52.1%(按悉數攤薄基準及假設并未行使超額配股權);及(ii)51.5%(按悉數攤薄基準及假設超額配股權獲悉數行使)。極氪發售完成后，極氪將繼續為該公司的非全資附屬公司及極氪的財務業績將繼續于該集團財務業績中綜合入賬。

公告稱，認購事項使得公司可于市場調整期間加大對極氪的投資并增強公司于極氪的控股權益，從而確保公司對極氪營運的持續影響力。