中金：維持萬洲國際(00288.HK)“跑贏行業”評級 目標價4.8港元

中金發布研究報告稱，維持萬洲國際(00288.HK)“跑贏行業”評級，考慮4Q23國內肉制品銷量有所承壓且美國Smithfield12月終止部分養殖場合同的部分費用計提，以及對2024年美國生豬養殖業務盈利恢復程度的保守假設，下調23/24年核心歸母凈利潤28.7%/19.3%到約6.45/11億美元，新引入2025年核心歸母凈利潤11.85億美元，目標價4.8港元。該行預計2H23萬洲核心歸母凈利潤2.25億美元(同比約-63%)，2023年全年歸母凈利潤約6.45億美元(同比約-52.9%)，基本符合市場預期。

截至2024年1月26日收盤，萬洲國際(00288.HK)報收于4.66港元，下跌3.92%，換手率0.16%，成交量2025.7萬股，成交額9493.15萬港元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有1家投行給出買入評級，近90天的目標均價為8.15港元。華興證券最新一份研報給予萬洲國際買入評級，目標價8.15港元。

機構評級詳情見下表：

萬洲國際港股市值597.89億港元，在食品加工行業中排名第2。主要指標見下表：

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