中金：維持華潤萬象生活(01209.HK)“跑贏行業”評級 目標價33港元

中金發布研究報告稱，維持華潤萬象生活(01209.HK)“跑贏行業”評級，預計2023-2025年核心凈利潤分別為28.9億元(+30%)、34.8億元(+20%)和40.8億元(+17%)，目標價33港元。公司交易于14倍2024年核心市盈率，該行認為其中隱含對今年購物中心內生增長偏保守的預期，而若頭部項目實際經營好于預期則有望成為上行催化;公司交易于3.4%2024年股息收益率(按派息率持平于45%)，而其已于1H23提出后續逐步提升派息比率，這或亦將對估值構成邊際支持。

截至2024年1月26日收盤，華潤萬象生活(01209.HK)報收于23.35港元，下跌0.43%，換手率0.21%，成交量469.06萬股，成交額1.11億港元。投行對該股的評級以買入為主，近90天內共有18家投行給出買入評級，近90天的目標均價為39港元。國金證券最新一份研報給予華潤萬象生活買入評級。

機構評級詳情見下表：

華潤萬象生活港股市值532.96億港元，在房地產開發Ⅱ行業中排名第11。主要指標見下表：

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