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現在的特斯拉靠賣電動車掙錢,但很快就不是了

特斯拉Tesla Inc(NASDAQ:TSLA)賣的乘用電動車要比任何其他車企都要多,而且電動車占公司收入的比例高達84%。不過在木頭姐看來,特斯拉是全球最大的人工智能(AI)潛力股,原因是該公司正在利用AI開發它行業領先的自動駕駛汽車軟件。

木頭姐的投資公司方舟投資管理公司發佈的財務模型顯示,電動車貢獻特斯拉多數收入的現狀不會持續太久。在AI的幫助之下,該公司67%的盈利到2027年將來自於其他業務。

特斯拉當前的商業模式

2023年,特斯拉預計將生產180萬輛電動車,並且首席執行官馬斯克認為在可以預見的將來這一數字每年將保持50%的增長。該公司目前擁有6座超級工廠,它們分別位於加利福尼亞州、德克薩斯州、內華達州、紐約州,以及德國的柏林和中國上海,另外位於墨西哥新萊昂州的超級工廠正處於規劃階段。按照馬斯克的展望,到2030年,該公司的超級工廠數量將達到12座,年電動車產能將達2000萬輛。

不過,實現這一目標並不容易,原因是來自初創公司以及傳統車企的競爭壓力越來越大。所幸的是,特斯拉擁有明顯的先發優勢和規模經濟優勢,它的毛利潤率要高於任何其他一家車企,因此掌握了很大的定價權。2022年8月至2023年8月期間,特斯拉將它的電動車價格平均下調了20%,這讓通用汽車General Motors(NYSE:GM)和福特汽車Ford Motor(NYSE:F)等汽車巨頭非常難受。

特斯拉的未來

特斯拉研發已有10年之久的全自動駕駛(FSD)軟件目前是行業內最先進的,而且測試版的駕駛里程到目前為止已經超過3億英里。按照方舟投資的估算,FSD車主數量已達270萬。這將創造出了海量的數據,而數據是AI技術開發的關鍵。此外,馬斯克對投資者表示,特斯拉計劃2024年推出全自動駕駛出租車。一旦FSD推向它的客戶,特斯拉的電動車就可以變為無人駕駛出租車。

無人駕駛出租車將顛覆特斯拉的商業模式

特斯拉可以從安裝了FSD軟件的客戶那裡賺取經常性的訂閱收入,同時馬斯克正在考慮將這一軟件授權給其他車企使用。此外,無人駕駛出租車的銷售以及客戶自有的電動車也將貢獻收入。按照方舟投資的預測,到2027年,特斯拉的年收入將超過1萬億美元,其中44%將來自于無人駕駛出租車業務。換算為稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為3540億美元,其中64%將來自于無人駕駛出租車,另外3%來自於非自動駕駛叫車服務,合計67%。

方舟的預測或許太過激進

特斯拉2023年的收入預計將達970億美元,要達到2027年1萬億美元的收入目標,每年的增速需要達到80%。相比之下,馬斯克確定的電動車產量增速目標為50%。因此,特斯拉的無人駕駛出租車和打車業務必須雄起。然而現實情況是,現在的打車巨頭優步科技Uber Technologies(NYSE:UBER)每月客戶數為1.42億,今年收入預計也只有370億美元。此外,優步最近還聯手Waymo推出了無人駕駛服務。

如此看來,方舟的這個財務模型和收入預測還是太過激進。試想一下,如果方舟的預測成為現實,特斯拉的市值將超過6萬億美元,股價漲幅高達770%。


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