前沿科普丨快速了解自動駕駛技術現狀

來源：雪球App，作者： 港股投研所，（https://xueqiu.com/5028847775/271486960）

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近些年，許多廠商和科技公司對自動駕駛領域趨之若鶩。

處于汽車行業變革的下半場，筆者深以為，動力轉換只是電動車發展的第一步，在續航能力持續提升的基礎上，對自動駕駛技術的澆灌當屬溯本歸源，是給電動汽車行業乃至整個汽車行業插上想象力翅膀的關鍵。

電動車是自動駕駛技術的最佳載體。雖然油車和電車都能搭載自動駕駛系統，但就造車邏輯上來看，自動駕駛技術肯定更親近電動車。

通用汽車公司董事長兼首席執行官瑪麗•博拉（Mary Barra）就曾表示，所有的自動駕駛汽車都應該是電動汽車。今年3月，馬斯克在特斯拉的投資者大會上表示，未來所有的汽車都將使用純電動驅動且自動駕駛。雖有爭議但不無道理。

處于上升階段的新興技術

自動駕駛技術大致包括環境感知、行為決策、運動控制三大塊。環境感知靠設備，也就是傳感器、雷達、攝像頭這些硬件。行為決策靠算法，依賴大量的有效數據及高質量的數據處理。運動控制是行為決策做判斷之后的正確輸出。

優秀的自動駕駛技術，來自于硬件與軟件的完美融合，且硬件發展是基礎。

自動駕駛技術的發展，離不開傳感器設備和計算機技術的相輔相成。回溯發展史，自動駕駛技術萌芽于美國，里程碑事件是谷歌的第一款無人混電車誕生，標志著自動駕駛技術步入爆發期。2015年，Tesla推出的半自動駕駛系統Autopilot成為首個投入商用的自動駕駛技術，標志著自動駕駛技術發展的新階段。

業內對于汽車駕駛自動化程度的分級已達成共識。目前業內流行的汽車自動駕駛技術分級標準有兩個，分別由美國高速公路安全管理局（NHTSA）和國際汽車工程師協會（SAE）提出。后者的級別劃分方法獲得全球廣泛采用，將自動駕駛技術水平劃分為L0-L5六個等級。

圖：SAE針對自動駕駛功能分級

資料來源：富途證券 、NHTSA

國內的分級情況參考工信部發布《汽車駕駛自動化分級》，也分為六個等級，與美國自動駕駛級別劃分大同小異。

目前自動駕駛技術發展到哪個階段？

根據 Gartner近期發布的《Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2023》報告，自動駕駛技術已經處于曲線第三階段的低谷期邁向第四階段穩步攀升光明期的臨界點。

這表明人們在自動駕駛技術應用場景及方式方法上已經積累了一定的經驗，并有信心在這些經驗的基礎上逐步擴大對該技術的關注和應用。

綜合國內外自動駕駛技術商用實踐及發展環境，筆者認為，乘用車場景主要處于L2向L3的過渡階段，商用場景正處于L4階段加速商業落地的進程中。

政策端給力，難在大規模變現

實際上，在全球需求前景堪憂背景下，新能源車及自動駕駛當屬一個相對穩妥的賽道。

盡管今年全球經濟發展存在很多不利因素，但得益于新能源汽車市場的持續繁榮，汽車行業依舊展現出了韌性。

國內市場，房產整不動了，第二大消費汽車趕緊跟上，政策大力激勵。乘聯會數據，1—9月份，新能源汽車批發銷量590.4萬輛，同比增長36.0%。

海外市場，綠色轉型政策推動下，歐美的新能源車賣得也不錯。美國今年1-9月電動汽車銷量增長49.8%；歐洲1-7月七國新能源乘用車銷量達到136.1萬輛，同比增長23.1%。

根據IDC與IHS Markit數據，2026年全球自動駕駛市場規模將達到4120億美元，2022年以后最大的增量來自L3汽車。

數據來源：IDC, IHS Markit, Precedence Research

根據前文自動駕駛化等級劃分，L3汽車能夠實現大部分駕駛有系統操作，駕駛員只需要在部分時段根據系統提示進行操作。

當駕駛由有系統主導，事故責任的界定就變成一個令人頭痛的問題。這也是L3及更高級別遲遲無法大規模落地的一大原因。

通用汽車（GM）旗下自動駕駛子公司Cruise用自己的經營實例證明了這一點。Cruise創立于2013年，今年8月11日終于拿到在舊金山全天候運營其Robotaxi服務的牌照，然后在接下來兩個月時間中事故頻發，最終于10月25日被暫停其無人駕駛出租車的運營許可。堪稱一次失敗的L4級別自動駕駛商用實踐。

作為全球自動駕駛頭部公司，Cruise尚且在推進乘用車場景商用上面臨如此大的困難。無獨有偶，同為自動駕駛技術頭部公司的Waymo也陷入車隊收縮、高投入低回報的窘境，足見自動駕駛高階商用議題之任重道遠。

我國國內，2018年以來，多家自動駕駛企業開始在多地進行商業化測試，百度Apollo、小馬智行是較早開始進行自動駕駛測試的企業。隨著北京、上海、深圳等地自動駕駛政策逐步放開，國內自動駕駛商業化土壤愈發肥沃。

11月17日，工業和信息化部、公安部、住房和城鄉建設部、交通運輸部決定開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作，發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》。

根據國家發改委發布的《智能汽車創新發展戰略》，到2025年要實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產，實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用。

從緊迫度來看，國內自動駕駛技術的滲透速度有望加快。

當下戰場：城市NOA

目前，國內自動駕駛技術進階的一大成果便是城市NOA（城市導航輔助駕駛）。城市NOA的核心目標是使無人駕駛汽車能夠在更復雜的城市環境中實現自主駕駛，被視為實現L4級和L5級無人駕駛技術的重要一環。

城市NOA技術的關鍵點在于挑戰在感知模塊的開發，需要在復雜多變的城市交通環境中適配車輛的計算平臺。從市場角度來看，面對城市道路這一高頻使用場景，城市NOA技術的引入和普及能幫助車企快速搶占了寶貴的數據資源并迭代自身技術，并能幫助他們更快地獲得市場和用戶。

2023年被稱為城市NOA元年，多家車企都在搶先布局這塊高地。國內這一領域，華為、小鵬的進展比較靠前，他們都在包括上海在內的核心城市向用戶開放了城市NOA功能，消費者也比較買賬。

圖：主機廠城市NOA落地時間表

數據來源：第一電動、佐思汽研、方正證券

要注意，智能駕駛輔助系統≠真正的自動駕駛系統。城市NOA受限于自主性水平、特點條件和環境、技術差異及持續完善、政策差異等，僅僅代表自動駕駛技術向更高級別邁進的一個重要步驟。因此，盡管越來越多消費者愿意為這一輔助程序買單，但對于汽車行業整體賦能還十分有限。

不過，自動駕駛賽道前景被普遍看好，市場投資熱情也十分高漲，中東資本就是其中之一。

中東資本青睞新能源領域已經不是秘密。早在2019年，中東資本就開始投資于中國智能駕駛領域，投資了新石器公司。今年中東資本布局智能駕駛的勢頭更勁，投資了仙途智能、宏景智駕、小馬智行等。

拿小馬智行來說，獲得了沙特阿拉伯王國新未來城旗下投資基金的1億美元融資，雙方將在沙特新未來城成立合資公司，小馬智行的Robotaxi車隊、自動駕駛生產制造及研發中心都將在此落地。

未來，國內自動駕駛技術或許能夠在世界范圍內開花，后來者居上。

$特斯拉(TSLA)$ $通用汽車(GM)$ $百度集團-SW(09888)$

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