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Ozempic這次完敗Mounjaro,減肥藥第一股要易主?

要說現在火熱的減肥藥,知名度最高的還是Ozempic(以及它的姊妹產品Wegovy),該司美格魯肽(semaglutide,或稱索馬魯肽)的生產商諾和諾德Novo Nordisk(NYSE:NVO)也是當前美股的減肥藥第一股,禮來Eli Lilly and Co(NYSE:LLY)處於追趕者的地位。

然而,Truveta Research上周發佈的一份分析報告卻有可能成為Ozempic及其諾和諾德的一大利空。

真實世界的數據,真實世界的差距

2023年11月22日,Truveta的研究人員在醫藥論文預印本網站medRxiv上發佈了一份比較司美格魯肽和替西帕肽(tirzepatide)的真實世界證據(RWE)研究數據。

這裡先來介紹一下背景。諾和諾德在售的司美格魯肽產品包括治療二型糖尿病的Ozempic(品牌名)以及減重的Wegovy。與此同時,禮來在售的替西帕肽產品包括治療二型糖尿病的Mounjaro。此外,美國最近還批准了禮來的減肥藥(品牌名Zepbound)。

Truveta的分析報告包括了41223名二型糖尿病患者,其中大約78%的人用的是Ozempic,剩餘人用的Mounjaro。結果顯示,在1年的治療之後,這兩種藥品的減肥效果差異驚人。這也並不意外。在之前的臨床研究當中,Mounjaro在幫助二型糖尿病患者減重以及血糖控制方面相比禮來的Ozempic就更加有效。

減重OZEMPICMOUNJARO≥5%64.6%81.8%≥10%38%62.1%≥15%19.3%42.3%

不過,之前都是研究數據,這次是首次的真實世界數據。

這對諾和諾德的影響有多大?

不難想像,醫生會去關注Ozempic和Mounjaro(以及Wegovy和Zepbound)的比較數據。如果禮來的減肥藥療效更好成為了共識,Ozempic和Wegovy的處方藥份額很有可能會被Mounjaro和Zepbound搶走。

這是一大筆錢。2023年三季度,諾和諾德Ozempic和Wegovy的銷售額總計約為48億美元,按年計的話超過190億美元。不過,這可能還只是冰山一角。按照華爾街分析師的預測,禮來Mounjaro和Zepbound的年度銷售額峰值或超過500億美元。

不過,Ozempic和Wegovy的銷售額預計不會馬上出現斷崖式的下降。諾和諾德在這個市場上佔據了先機,Ozempic的品牌知名度高於Mounjaro,而且很多醫生也已經習慣於開諾和諾德的這兩款產品。

賣出諾和諾德的股票?

投資者似乎並不緊張,這家大型製藥商的股價在Truveta的數據發佈後不跌反而微升。不過,投資者在這裡可能有點太過樂觀了。諾和諾德股票的動態市盈率接近33,這一高估值需要超高速的增長才能支撐,而Mounjaro和Zepbound的崛起有可能遏制諾和諾德的增長這種可能性是完全存在的。

不過,肥胖症市場未來如何演變?現在下判斷還為時尚早。諾和諾德的研發管線當中,多個後期候選產品有望成為大贏家,其中包括治療二型糖尿病和肥胖症的司美格魯肽口服產品。


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