美股早讯丨“必要时将进一步加息”成美联储主论调，建议关注消费板块机会

▍大市综述

上周五美股三大指数平开平走，盘中震荡剧烈。FAANMG多数收跌，仅有奈飞(NFLX.US)收涨0.33%、亚马逊(AMZN.US)收涨0.02%、微软(MSFT.US)收跌0.11%、苹果(AAPL.US)收跌0.70%、Meta Platforms(META.US)收跌0.95%、谷歌A(GOOGL.US)收跌1.30%。

美联储官员上周以来的一系列表态表明，“必要时将进一步加息”被反复强调正是在美国经济依旧强劲，仅有增速放缓的基础之下所持续坚持的“降低通胀至2%的长期目标水平”的积极反馈。距离美联储12月的会议还有三周，当前工资增速过快仍是通胀-工资差距未能完全恢复正常化的主要原因。机构野村认为，尽管强劲的薪资增速于2024年不会影响通胀降温的趋势，但在工资增速明显放缓之前，美联储不会轻易开启降息周期，他们必须警惕“最后一英里”内政策导向稍有不慎所催生的潜在风险。

板块上，关注消费板块机会。尽管通胀影响下物价上涨，但市场预期消费者在“黑色星期五”和“网络星期一”的消费支出将创下历史新高。Adobe Analytics表示，消费者在感恩节当天的购物支出约为56亿美元，较去年同期增长5.5%。龙头公司中的梅西百货表示，公司在感恩节当天的在线销售表现强劲。同时，德勤也估计，从美东时间的11月23日至11月27日，消费者将平均花费567美元，较去年同期增长13%。在以上数据下，有61%的消费者于在线零售商平台上消费，而有39%的消费者预计将在实体店完成消费。

“必要时将进一步加息”成美联储主论调，建议关注消费板块机会。

▍趋势点评

11月24日，纳斯达克综合指数1小时K线图显示，指数于14326.32点位的压力下回落，但受EMA20日均线支撑，小幅企稳。从技术指标来看，EMA5/10/20日均线走平；BOLL布林线轨道走平；MACD死叉，绿柱无明显放量；KDJ死叉，然J线反勾。料想，短期内指数或继续维持当前震荡，关注当前重要支撑位，EMA20日均线上的14234.65点位和重要阻力位，即BOLL布林线中轨上14240.26点位。

图表 1 纳斯达克指数1小时K线图

数据来源：Wind资讯

▍公司财报公布

Zscalar(ZS.US)等公司拟发布财报业绩。

▍公司简讯精选

1)美联储加息预期：据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.5%，加息25个基点的概率为4.5%。到明年2月维持利率不变的概率为87.6%，累计加息25个基点的概率为12.0%，累计加息50个基点的概率为0.4%。到明年3月累计降息25个基点的概率为22.8%，维持利率不变的概率为68.0%，累计加息25个基点的概率为9.0%，累计加息50个基点的概率为0.3%。

2)特斯拉（TSLA.US）：据媒体报道，公司已开始向员工推出全自动驾驶（FSD）V12版本，更新版本号为 2023.38.10。马斯克随后也在X上确认了这一消息。FSD V12是特斯拉在自动驾驶技术上的一次重大飞跃，是特斯拉第一次开始使用神经网络进行车辆控制，包括控制转向、加速和制动。FSD V12的一个重大变化是消除了超过30万行此前控制车辆FSD功能的代码，而是进一步依赖神经网络，意味着系统减少了对硬编码编程的依赖。本月早些时候宣布，马斯克宣布特斯拉FSD V12自动驾驶将在2周内上线试用。

3)特斯拉(TSLA.US)：官网显示，该公司将为今年年底前北美地区交付的所有Model 3和Model Y提供6个月的免费超级充电服务。不过特斯拉表示，“如果过度充电”，公司就有权取消这项福利。特斯拉正在为另一次“季末促销”做准备，试图在第四季度和本年度结束前进一步提高电动汽车销量。此前，特斯拉已经宣布为库存新车提供了高达3000美元的折扣。

4)全球消费行业：跟踪电子商务和移动购物的Adobe Analytics表示，美国“黑色星期五”的网上购物额有望达到近100亿美元，创历史新高，而“网络星期一”的网购额预计将达到120亿美元，同比增长6.1%。该公司的数据显示，截至美东时间周五下午6点30分，美国消费者的网上购物额已达到73亿美元，较去年同期增长了7.4%。Adobe估计，到当天结束时，消费者将花费95亿至98亿美元，超过去年91.2亿美元的前纪录。

5)微软(MSFT.US)：外媒报道称，OpenAI最大投资者微软公司正在讨论要求对OpenAI董事会进行治理改革，微软公司希望在进行重大战略举措时能提前收到通知并作出同意与否的回应，避免被打个措手不及。据消息人士透露，微软正在考虑的改革可能包括要求OpenAI扩大董事会规模，并提高对成员的经验要求。知情人士表示，微软与OpenAI达成的协议已经要求董事会在寻求合并时需经微软批准，而OpenAI董事会此前寻求与AI创企Anthropic合并时，并未寻求微软的意见。

▍重大事件及经济数据公布

1.今晚21:00拟公布美国营建许可总（户）数。

2.今晚23:00拟公布美国10月季调后新屋销售年化总（户）数。