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知名作家:黃金支持的金磚貨幣即將到來

在今年8月舉行的金磚國家會議之前,市場傳聞稱該組織將宣佈推出新的,並且有可能是黃金支持的共同貨幣。雖然金磚貨幣最終沒有問世,但投資者依然在密切關注金磚國家在這方面的一舉一動。有關金磚貨幣,知名作家和評論家Jim Rickards最近分享了他的觀點。

2014年金磚國家組建新開發銀行(NDB)以來,有關建立金磚貨幣的聲音就一直在持續。該集團的成員國希望降低對美元的依賴,但在對沖地緣政治不穩定的同時,它們依然需要一個貨幣制度來確保貿易的穩定,降低匯兌需求以及相關的成本。

Rickards表示,金磚貨幣即將到來,並且他認為這一貨幣或將與類似黃金這樣的大宗商品掛鉤。

黃金支持的金磚貨幣將如何運作?

Rickards解釋了這種可能性,並且借用歐元展示了金磚貨幣可能的運作模式。他指出,使用一種共同貨幣並不意味著各國需要擁有一個共同的財政政策或債券市場,這是未來的金磚貨幣與歐元的共同點。但不同點在於,歐元是由央行提供支持的,而金磚貨幣的價值將跟黃金掛鉤。

不過,這也並非意味著金本位的回歸。他說,金磚貨幣將與黃金重量掛鉤,比如說1個金磚貨幣單位跟1盎司的黃金價值掛鉤。

在Rickards看來,這並不意味著美元的終結,因為黃金是以美元計價交易的,因此金磚貨幣依然直接跟美元掛鉤。所以,如果黃金價格從1900美元/盎司漲到3000美元,實際上就是黃金價值相對美元上漲了28%。這時候,金磚國家沒有必要持有和買入黃金,或者是去推高價格,只需跟著美元黃金市場上漲就行了。

這對於未來的美元意味著什麼?Rickards的觀點認為,如果金磚貨幣相對美元升值,美元貶值,這將動搖它的根基,最終引發美元崩潰。他特別指出,現在11個國家組成的金磚國家+集團佔據了全球黃金儲量的15%,全球土地的30%,全球人口的40%以及GDP的54%。金磚國家將掌控全世界的陸路線以及咽喉要點。

短期之內美元不會消失,但黃金美元價格的大幅上漲,美元的明顯走弱以及金磚國家走上歷史舞臺這是可以預期的。

金磚國家貨幣具備可行性嗎?

雖然Rickards堅定認為黃金支持的金磚國幣即將到來,但這一觀點並非是投資界的普遍共識。

今年8月,2001年提出金磚國家概念的高盛集團Goldman Sachs Group(NYSE:GS)的首席經濟學家Jim O’Neill對媒體表示,他認為金磚貨幣沒有成功的希望,原因是這個集團的成員國之間持續不斷地內鬥。CPM Group的管理合夥人Jeffrey Christian 7月接受採訪時也表示,他並不認為金磚貨幣,尤其是黃金支持的金磚幣具備可能性。

雖然各個成員國會尋求各種方式促進貿易,遠離美元,但金磚貨幣的面世絕非確定無疑的事情,更不要說跟黃金掛鉤了。


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