美股早讯丨物价增速进一步降温，美联储继续暂停加息甚至降息呼声高涨

▍大市综述

隔夜三大指数高开高走，高位小幅震荡。FAANMG全数收涨，亚马逊(AMZN.US)收涨2.25%、Meta Platforms(META.US)收涨2.16%、苹果(AAPL.US)收涨1.43%、谷歌A(GOOGL.US)收涨1.16%、微软(MSFT.US)收涨0.98%、奈飞(NFLX.US)收涨0.91%。

最新13F报告，于第三季度巴菲特的伯克希尔哈撒韦（BRK.A.US）减少了投资组合中的股票数量，清仓了通用汽车、动视暴雪和宝洁的股份，同时减少了对惠普和亚马逊等公司的押注。据统计，伯克希尔总共退出了七家公司的股份，其中不包括对Liberty Media Corp及相关实体的投资重组。截至三季度末，该公司股票投资组合的价值为3133亿美元，低于截至6月份季度末的3481.9亿美元。目前，该公司最大的头寸依然是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐。

近期，Cathie Wood表示，美国各行各业即将陷入通缩，这或导致美联储被迫降息。她认为美国CPI将在明年某个时候转为负值。这与市场的主流预测不符，因为有多数经济学家预测，美国明年通胀率将下滑至2.7%。

虽然美国劳工部数据显示，美国10月CPI显露出物价增速进一步降温，CPI同比涨幅从9月份的3.7%超预期降至了10月份的3.2%。市场预期美联储不会再进一步加息而大幅飙升。但美国消费者的情绪却始终比较低落，显得有些反常。在最新的密歇根大学情绪调查中，受访者表示，他们预计一年后的通胀率将达到4.2%，比现在的通胀率高出整整一个百分点，高于大多数权威机构和经济学家的普遍预期。

物价增速进一步降温，美联储继续暂停加息甚至降息呼声高涨。

▍趋势点评

11月14日，纳斯达克综合指数1小时K线图显示，指数跳空高开后再度步入小幅震荡，接近于14120.69点位的压力线下方。从技术指标来看，EMA5/10/20日均线三线向上发散；BOLL布林线中轨向上，开口扩大；卖出成交量明显放大；MACD金叉，红柱有量；KDJ三线汇聚，方向未明。料想，指数短期内或有维持当前高位震荡的可能，关注当前14120.69点位的压力线能否继续对指数形成压制。同时关注，下方EMA10日均线上的支撑位置，即14006.97点位。

图表 1 纳斯达克指数1小时K线图

数据来源：Wind资讯

▍公司财报公布

思科系统(CSCO.US)、塔吉特(TGT.US)、京东（JD.US）、Catalent（CTLT.US）等公司拟发布财报业绩。

▍公司简讯精选

1)通用汽车（GM.US）：据悉，通用汽车与美国汽车工人联合会（UAW）的初步协议遇挫，本周未能在两家大型工厂获得通过。这意味着，目前仅有占微弱多数的工人支持这项包含创纪录加薪25%的协议。UAW称，田纳西州Spring Hill工厂3900名工人中超60%人在周二投了反对票；密歇根州Lansing SUV工厂的工会成员也否决了该协议，反对票占到61%。UAW的网站显示，在迄今为止已投票的约16,000名通用汽车员工中，只有52%支持该协议。

2)全球半导体市场：IDC于14日宣布调高全球半导体市场展望，表示景气将在明年见底并恢复成长。IDC指出，行业库存日趋合理化，渠道能见度升高，来自AI服务器、终端制造商的需求持续增加，半导体市场修正期已触底。IDC研究经理Rudy Torrijos认为，供应商库存水准虽仍偏高，但渠道与关键市场OEM的能见度明显提高，2024年上半年起营收成长有望追上终端用户需求，资本支出随后将有所改善，供应链内将出现新的投资周期。IDC将2023年销售额预估值自9月预估的5188亿美元调高至5265亿美元，2024年预测值从6259亿美元升至6328亿美元。

3)13F机构持仓-高瓴：高瓴旗下HHLR Advisors最新披露的13F文件显示，该机构三季度围绕科技公司和生物创新药公司进行了集中配置，对微软(MSFT.O)、亚马逊(AMZN.O)等11只股票进行了增持、新进买入等加码操作。截至2023年三季度末，前十大重仓股中概股数量占半数，市值占比超过70%。除中概股外，科技仍是重要投资方向，该机构还增持了Boss直聘(BZ.N)等公司 ，以及新进了SEA(SE.N)、特斯拉(TSLA.O)等相关标的。

4)美联储加息预期：据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为99.8%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为0.2%。到明年1月维持利率不变的概率为97.8%，累计加息25个基点概率为0.2%，累计加息50个基点概率为0%。

▍重大事件及经济数据公布

1.今晚21:30拟发布美国10月零售/核心零售销售月度环比数据。

2.今晚21:30拟发布美国10月PPI月度环比数据。

3.今晚23:30拟发布美国当周EIA原油库存变动（桶）数。

4.明日凌晨04:30美国联储公开市场委员会委员巴尔金拟发表讲话。