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這只美股賽過英偉達:年化收益39%!投資大佬“T神”精準買入后透露秘訣

在投資市場,有一句老生常談的話:過去的表現并不能保證未來的結果。這也是常識:僅僅因為一項特定的投資在最近上漲了,并不意味著它將繼續增值。如果一個細分市場的表現優于另一個,也不能保證這種趨勢會持續下去。

不過,對于過往成功的投資經驗,投資者仍可從中獲取啟發。回顧一下過去20年里主要的股票投資成功案例。哪個家喻戶曉的公司提供了最高的總回報?蘋果、英偉達、還是特斯拉呢?

都不是!在標普500指數成分股中,20年回報率最高的是怪物飲料(MNST.US)。若20年前向這家能量飲料制造商投資1000美元,如今的價值將超過83萬美元。而富達基金大神Joel Tillinghast在2001年購買了怪物飲料的股票。被譽為“T神”的Tillinghast名氣不算很大,但是他管的基金非常之大。他是富達低價股基金(Fidelity Low-Priced Stock Fund )自1989年成立以來的掌舵人。

Tillinghast將怪物飲料列為他有史以來最好的股票選擇之一。以下是他對自己為何買入、一直持有這只股票的看法,以及他從中學到的投資知識。

Tillinghast的成功可以教給投資者什么?

Tillinghast以每股4美元的價格收購了怪物飲料,不過,考慮到該公司進行股票分割的次數,這實際上相當于每股4美分。如今,該股的價格為56美元。

但當時Tillinghast所投資的怪物飲料與今天的情況完全不同。他說:“我買了怪物飲料——當時他們還是漢森天然(Hansen’s Natural)果汁飲料公司——因為我喜歡他們在嘗試一種能量飲料。我喜歡嘗試大量實驗的公司。他們可能并不總是有效,但他們確實嘗試了很多事情。我認為該公司在這方面非常具有創新性。”

換句話說,Tillinghast喜歡那些給自己提供多種獲勝方式的公司。但他不會只買任何嘗試新事物的公司的股票。除非他覺得某只股票的交易價格低于他所認為的長期價值,否則他永遠不會碰它。

Tillinghast認為,理想的股票“(市盈率)可能低于市場,自由現金流收益率(衡量公司自由現金與市值之比)很高,而且可能會有增長,因為公司正在做一些客戶真正喜歡的特別事情”。

選股賺錢的兩條法則

即使投資者相信一家公司的財務狀況和長期前景良好,仍然需要做更多的事情來跟隨Tillinghast的投資路徑。一種是長期持有。這意味著持有一只投資者認為會繼續表現良好的股票,即使它在短期內出現下滑。他說:“當你認為有好事發生時,你必須要有超乎常人的耐心。”

另一個典型的例子是英偉達(NVDA.US)。在2021年11月至2022年10月期間,即使該股市值蒸發了60%以上,在股價下跌期間的任何時候,長期投資者都可以賣出股票,但仍能賺到一大筆錢。畢竟,在2022年的最低點,該股的售價為每股112美元——與10年前的幾美元相比,這是一個巨大的收益。

而且隨著人工智能技術的爆炸式增長,在2022年賣出該股的投資者錯失了今年AI熱潮帶來的巨大收益。而處于AI熱潮中心的英偉達目前的股價約為每股465美元。

Tillinghast的另一條建議是:不斷地重新評估你喜歡的股票,如果你仍然喜歡,就增加你的頭寸——但要注意的是,它們在一個多元化的投資組合中所占的比例應該相對較小。

他說:“要像我一樣投資,就要有長遠的眼光。想想五年后的收入會是多少。花點時間考慮你的可能性。如果有一個非常出色的長期故事,但它確實被低估了,那就把它做大——不一定要占你投資組合的20%,但如果你認為其敘事很宏大,把它放在重要位置上是很好的。”


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