美股早讯丨汇丰认为关键问题在于美联储能否实现软着陆，关注农业板块动向

▍大市综述

隔夜三大指数平开高走，全数收红。FAANMG多数收涨，亚马逊(AMZN.US)收涨2.13%、苹果(AAPL.US)收涨1.45%、微软(MSFT.US)收涨1.12%、Meta Platforms(META.US)收涨0.96%、谷歌A(GOOGL.US)收涨0.55%，仅有奈飞（NFLX.US）收跌0.03%。

亚马逊公司近期表示，将从11月17日开始举行“黑色星期五”活动。公司表示，与去年相比，此次活动开始的更早。公司将以最低价格出售YETI、Peloton、乐高、兰蔻和Ruggable等热门品牌的部分精选产品。此外，亚马逊计划从美东时间11月25日至11月27日期间举行“网络星期一”促销活动，提供Casper、Ninja、CeraVe和Helly Hanson等品牌的优惠。同时，公司也表示将在特定时段，每五分钟发布一次新交易。

汇丰策略师表示，若美联储调整货币政策并让经济避免衰退，全球股市2024年有望录得双位数升幅。有报告指出，如果美联储能够实现软着陆，这意味着股市将出现显著上升。

板块上，关注农业板块动向。据美国农业部数据，截至11月2日当周，美国小麦仅出口71608吨，创下1983年1月有记录以来的最低水平。部分原因是因为美国大豆开始出货，挤压了小麦的物流压力。但实际上小麦出口幅度的削减仍不寻常。美国农业部此前曾预测，自6月1日开始的2023/24产季小麦出口量将达到1905万吨，同比下降8%。截至10月26日当周，出口销量同比下降了7%，符合预期，但仅在11月2日当周的出口削减却高达27%。这或许源于美国主要运河密西西比河的干涸阻碍了运输。

汇丰认为关键问题在于美联储能否实现软着陆，关注农业板块动向。

▍趋势点评

11月7日，纳斯达克综合指数1小时K线图显示，指数意外向上突破前期阻力位13538.71点位，继续上行，但升势很快显露疲态，或有进入第二波小幅震荡的可能。从技术指标来看，EMA5/10/20日均线明显平行向上；BOLL布林线中轨上行；卖出成交量明显放大；MACD死叉，但绿柱无量；KDJ金叉，J线反勾。观察上方支撑位13737.04点位，指数若能顺利突破，则有望延续上行趋势。

图表 1 纳斯达克指数1小时K线图

数据来源：Wind资讯

▍公司财报公布

迪士尼(DIS.US)、Biogen(BIIB.US)、阿美能(AEE.US)、美高梅(MGM.US)、查尔斯河（CRL.US）、拉夫劳伦（RL.US）等公司拟发布财报业绩。

▍公司简讯精选

1)美联储加息预期：据CME“美联储观察”：美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为90.2%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为9.8%。到明年1月维持利率不变的概率为84.6%，累计加息25个基点概率为14.8%，累计加息50个基点概率为0.6%。

2)谷歌A(GOOGL.US)、苹果(AAPL.US)、Paypal(PYPL.US)：美国最高消费者金融监管机构周二提议对科技巨头的数字支付和智能手机钱包服务进行监管，称它们在规模和范围上与传统支付方式相媲美，但缺乏消费者保障。美国消费者金融保护局（CFPB）的提议将把谷歌母公司Alphabet、苹果、Paypal和Block旗下的CashApp等公司置于类似银行的监管之下，CFPB的审查人员将检查这些公司的隐私保护、高管行为以及是否遵守禁止不公平和欺诈行为的法律。CFPB的一位官员称，如果提案最终确定，将涵盖约17家公司，这些公司每年支付的款项总额超过130亿美元。

3)苹果(AAPL.US)：据外媒报道，苹果公司罕见地暂停了iPhone、iPad、Mac和其他设备明年软件更新的开发，以便根除代码中的漏洞。知情人士称，苹果上周在内部向员工宣布了推迟发布的决定，目的是在早期版本出现大量漏洞后，帮助维持质量控制。知情人士说，公司工程师的任务不是增加新功能，而是修复缺陷，提高软件的性能。

4)全球动力电池产业：全球资讯机构SNE research公布了全球最新的动力电池装车数据。2023年1—9月，在世界各国注册的电动汽车(EV、PHEV、HEV)搭载的电池量约为485.9GWH，与去年同期相比增长了44.4%。2022年全年，全球动力电池装车为517.9GWH，目前的统计数据已经超过去年全年的九成。9月单月，全球动力电池装车56.9GWH，较8月单月装车66.1GWH，环比下滑13.9%。

▍重大事件及经济数据公布

1.今晚18:15美联储理事库克拟发表讲话。

2.今晚22:15美联储主席鲍威尔拟发表讲话。

3.明日凌晨02:40美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯拟发表讲话。

4.明日凌晨03:00美联储金融监管副主席巴尔拟发表讲话。

5.明日凌晨05:45美联储理事杰斐逊拟发表讲话。