華西證券：維持現代牧業(01117.HK)“買入”評級 下半年毛利率有望觸底反彈

華西證券發布研究報告稱，維持現代牧業(01117.HK)“買入”評級，據最新財務數據，上調2023-24年收入由128/138億元至142/162億元，新增2025年收入/歸母凈利潤預測188/16億元。長期來看，隨著國內消費市場日益回暖以及行業出清，頭部的原料奶企業或將迎來復蘇，現代牧業原奶產能亦開始進入快速釋放期，憑借成本領先優勢和新舊業務有機協同，預期下半年利潤會明顯改善，公司業務會繼續高質量穩健發展。

截至2023年10月31日收盤，現代牧業(01117.HK)報收于0.8港元，下跌3.61%，換手率0.08%，成交量656.6萬股，成交額524.62萬港元。投行對該股的評級以增持為主，近90天內共有2家投行給出增持評級，近90天的目標均價為0.96港元。中信證券最新一份研報給予現代牧業增持評級，目標價0.8港元。

機構評級詳情見下表：

現代牧業港股市值63.33億港元，在食品加工行業中排名第10。主要指標見下表：

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